MCエキスパートクラウド

MCエキスパートクラウドは、株式会社Wizleapが提供する保険代理店専用の顧客管理システムです。
生命保険協会の業務品質対応基準を満たした認定代理店「マネーキャリア」のノウハウがシステムに凝縮されており、対応品質の向上とAI活用による業務効率化を実現します。AIを活用した面談レポートの自動作成や自社案件・共同募集案件の一元管理機能により、募集人の事務負担を大幅に削減し、コンプライアンス対応と顧客対応の両面を最適化します。

■MCエキスパートクラウドの特徴
・自社案件と、「MCマーケットクラウド」から配信された他社との共同募集案件を一元的に管理
・認定代理店と同等のレポート項目を採用し、AIを活用した面談レポート自動作成機能も搭載
・共同ゲートウェイと連携し、成約商品を一覧管理（当初意向と最終意向の差異も漏れなくチェック可能）
・契約後の定期フォローや満期更新、高齢者・特定保険の連絡タイミングを通知し保全漏れを防止
・あらゆる「実績」をダッシュボード上で確認し、募集人ごとの分析やフィードバックに活用可能
・スマートフォン対応により、スマートフォンから顧客情報の閲覧や面談レポートの提出が可能
・保険代理店向け顧客管理システム「hokan®︎」とのAPI連携により、スケジュールや顧客情報の二重入力を解消

■こんな課題を解決
・募集人によって面談レポートの詳細度にばらつきがある
・募集人がレポート作成等、システム対応に時間を費やしている
・共同募集と自社案件の管理体制が統一されていない
・AI技術を活用した業務効率化への着手ができていない
・改正保険業法やロ方式に対応するための社内体制構築に不安がある

■こんな企業におすすめ
・募集人の事務作業負担を軽減し、業務効率化を図りたい保険代理店
・業務品質評価基準や監査に対応できる、高水準なレポート・管理体制を構築したい企業
・自社案件と共同募集案件を同一システムで一元管理したい企業
・保全漏れを防ぎ、適切なタイミングで顧客フォローを行いたい保険代理店