保険代理店システムの掲載サービス一覧 (全 21 件)

hokanは、保険代理店に特化した契約・顧客情報の一元管理クラウドサービスです。顧客を中心に契約・営業活動・意向確認・保全対応などをすべて紐づけて管理でき、代理店業務をオールインワンでデジタル化・効率化。Excelや紙に依存した煩雑な運用を解消し、生産性向上と体制整備を同時に実現します。

■hokanの特徴
・顧客・契約・意向確認・保全対応までオールインワンの代理店システム
・代理店に合わせた柔軟な設定変更が可能
・3週間に1度のアップデートで進化し続けるシステム
・全国47都道府県・420代理店以上、継続率99.9%の高い実績

■こんな課題を解決
・顧客・契約情報がExcelや紙に分散し、属人化や二重対応が発生している
・意向把握や業法対応に時間がかかり、チェック漏れのリスクがある
・契約データや売上集計が手作業で、経営状況をすぐに把握できない
・満期対応・事故対応・保全業務で漏れや遅れが発生している
・他システムを併用しており、管理が煩雑になっている

■こんな企業におすすめ
・保険代理店業務をデジタル化・効率化したい代理店
・業法対応・態勢整備を強化したい代理店（認定代理店を目指す企業も含む）
・全国展開のショップ型代理店・訪問型代理店・企業内代理店など多拠点展開企業
・紙・Excel管理から脱却し、チームで案件・顧客を共有したい代理店
・営業・事務・経営層それぞれが活用できる仕組みを導入したい代理店

Fusionは、リードインクス株式会社が提供する保険代理店向けのデジタル保険プラットフォーム（SaaS）です 。AI時代に対応するミドルウェアプラットフォームとAPI連携を通じて、さまざまな保険会社の商品を自社アプリやWebサイト内で提供可能で、柔軟で拡張性の高いデジタル保険事業の立ち上げを実現します 。

■Fusionの特徴
・自社アプリやWebサイト内で、保険の紹介から申し込み手続きまでを完結できる
・保険会社向けデジタル保険プラットフォーム（Graphene・Nano）に接続済みの保険商品を、低コスト・短納期で導入可能
・複数の保険会社の商品を扱っている場合でも、顧客情報の一元管理や分析が可能
・保険申込、UIテンプレート、保険料試算、マーケティング管理、契約管理などの豊富な機能を搭載

■こんな課題を解決
・自社サービス内で保険手続きを完結させ、ユーザーの離脱を防ぎたい
・デジタル保険を導入したいが、システム開発のコストや納期がネックになっている
・複数の保険会社の商品を扱っており、顧客データが分散して管理が煩雑になっている
・デジタルでの保険販売におけるUI/UXのノウハウがなく、申込完了率が上がらない

■こんな企業におすすめ
・自社アプリやWebサービスの付加価値を高め、顧客満足度を向上させたい事業会社
・本業のサービスに保険を付帯販売することで、新たな収益（代理店手数料）を確保したい企業
・銀行、クレジットカード、EC、旅行、不動産など、顧客基盤を保有しデジタル接点を持つ企業
・最新のInsureTechやAIを活用し、ユーザーニーズに即した保険商品をスピーディーに展開したい企業

保険VOSは、ソシオ・ダイバシティ株式会社（SD Financial Technology株式会社）が提供する、保険代理店特化型の顧客管理・営業支援システムです。顧客情報や契約データのクラウド一元管理に加え、「バーチャルオフィスソリューション（VOS）」の名の通り、外出先からでもオフィス同様の業務環境を実現。GPSを活用した見込み客発見機能「レーダー」や、NTTデータの共同ゲートウェイ連携によるデータ自動取込など、代理店業務の効率化と高度化を支援します。

■保険VOSの特徴
・GPS位置情報を活用し、現在地周辺の見込み客を地図上に表示する「レーダー機能」
・NTTデータ「共同ゲートウェイ」に対応し、各保険会社の契約データを自動で取り込み・名寄せ
・改正保険業法に対応した「意向把握」や「対応履歴」の記録・管理機能
・外出先から日報作成やスケジュール確認が可能なスマートフォン・タブレット対応
・CTI（電話連動）機能による着信時の顧客情報ポップアップ（オプション）

■こんな課題を解決
・外出中の空き時間に、効率よく近隣の顧客や見込み客へ訪問を行いたい
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの管理や名寄せ作業が負担
・顧客対応履歴や意向把握などのコンプライアンス対応を強化したい
・担当者ごとに情報が属人化しており、組織全体での共有・活用が進んでいない
・直行直帰やテレワークなど、場所に縛られない柔軟な働き方を実現したい

■こんな企業におすすめ
・訪問営業が主体で、フィールドワークの生産性を向上させたい保険代理店
・乗合代理店として多数の保険会社データを取り扱っている企業
・改正保険業法に準拠した募集プロセス管理を徹底したい管理部門
・顧客対応品質の向上と業務効率化を同時に実現したい企業

InsureMOは、InsureMO株式会社が提供する保険業界向けのミドルウェアプラットフォーム（PaaS）です。従来の保険基幹システム（Core）と顧客接点（Front）の間に配置する「保険のためのOS」として機能し、大規模なレガシーシステムの改修を行うことなく、新商品の高速開発やAPI連携を実現します。2025年にはAIエージェントとの親和性を高めた「AI-Ready」な基盤としても進化しており、世界40カ国以上・500社以上の保険会社やInsurTech企業で採用されています。

■InsureMOの特徴
・自動車、生命、旅行、ペットなど5,000以上の保険商品・API資産をライブラリとして標準装備
・必要な機能のみを部品のように組み合わせるマイクロサービスアーキテクチャ
・レガシーな基幹システムを変更せず、API経由でECサイトやアプリへの「組込型保険」を短期間で実現
・AWSやAzureなどのパブリッククラウド上で動作し、AIエージェント等の最新技術ともスムーズに連携

■こんな課題を解決
・レガシーシステムの制約により、新商品の開発や市場投入に数ヶ月〜数年かかっている
・他社サービスや代理店システムとのAPI連携に多大なコストと時間がかかる
・基幹システム全体の刷新（リプレース）はリスクが高く、踏み切れない
・顧客ニーズに合わせた小口保険、変額保険、オンデマンド保険を低コストでトライアルしたい
・デジタルチャネル（Web、アプリ）での顧客体験を向上させたいが、バックエンドが追いつかない

■こんな企業におすすめ
・DXを推進したいが、既存のレガシーシステムがボトルネックになっている保険会社
・自社プラットフォームに保険商品を組み込んで販売したい旅行・不動産・EC事業者
・迅速に保険商品を市場投入したいInsurTech企業や少額短期保険業者
・複数の保険会社の商品を取り扱い、システムを統合管理したいMGA（総代理店）やブローカー

WiseOffice2・WiseOfficePlusは、NTTデータが提供する保険代理店向けの顧客・契約管理システムです。特に「WiseOfficePlus」は、長年の実績を持つ「WiseOffice2」の後継サービスとして開発されたクラウド型システムで、生損保各社の契約データを一元管理し、顧客本位の業務運営（FD宣言）や意向把握義務といった厳格なコンプライアンス対応を効率化します。NTTデータ基準の堅牢なセキュリティとクラウドの利便性を両立し、場所を選ばない働き方やWeb会議連携など、保険代理店業務のDXを強力に支援します。

■WiseOffice2・WiseOfficePlusの特徴
・生損保各社の契約データを自動で名寄せし、顧客単位で一元管理が可能
・意向把握や情報提供の履歴を確実に記録し、改正保険業法やコンプライアンスに対応
・「WiseOfficePlus」ではGoogleカレンダー連携やWeb会議連携など、外部機能との連携を強化
・事業報告書（新様式）出力機能や公的保険説明コンテンツなど、実務に即した機能を搭載
・NTTデータ基準の高度なセキュリティ環境で、重要なお客様情報を安全に保護
・代理店手数料の精査や未収管理など、経営に必要な数値を可視化

■こんな課題を解決
・複数の保険会社のシステムを確認するのが手間で、情報が散在している
・意向把握や比較説明の記録漏れなど、コンプライアンスリスクを低減したい
・事業報告書の作成や手数料計算など、事務作業の負担を減らしたい
・テレワークや外出先でも安全に顧客情報へアクセスし、顧客対応スピードを上げたい
・顧客対応の履歴や交渉プロセスを社内で共有し、属人化を防ぎたい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店（中小〜大規模）
・顧客本位の業務運営への対応を強化したい企業
・金融機関レベルのセキュリティと信頼性をシステムに求める企業
・訪問販売やリモート面談など、多様な営業スタイルに対応したい企業

御用聞きは、株式会社アドバンスクリエイトが提供する、保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。国内最大級の保険選びサイト「保険市場」の運営で培った20年以上のノウハウと、8,000アカウント以上の利用実績を基に開発。世界No.1シェアを誇るSalesforceを基盤に採用し、改正保険業法に対応した堅牢かつ実用的なシステムを、クラウドサービスとして同業他社に提供しています。

■御用聞きの特徴
・改正保険業法（意向把握・比較推奨など）に完全対応し、コンプライアンスリスクを低減
・顧客情報の「名寄せ」機能により、散在するデータを世帯単位で自動統合・一元管理
・Salesforce基盤による高いセキュリティと拡張性を備え、顧客の大切な個人情報を保護
・商談進捗、見込み客管理、契約管理など、保険営業に必要なプロセスを網羅的に可視化
・スケジュール管理や日報などのグループウェア機能も搭載し、業務効率を大幅に向上

■こんな課題を解決
・改正保険業法への対応負荷が高く、業務効率とコンプライアンスの両立に悩んでいる
・顧客データが分散しており、世帯ごとの契約状況把握や的確な提案ができていない
・営業担当者の活動が見えにくく、組織的なマネジメントやナレッジ共有が進まない
・自社開発する体力はないが、セキュリティが高く高機能なシステムを利用したい
・ペーパーレス化を進め、顧客対応のスピードと品質を向上させたい

■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス体制を強化したい乗合代理店および保険販売会社
・顧客データの整備・名寄せに課題を抱える企業
・「保険市場」と同等のシステム基盤を利用して営業力を強化したい代理店
・Salesforceの導入を検討しているが、一からの構築コストを抑えたい企業

YouWill-CRMは、トラストオフィス株式会社が提供する保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。生保・損保の両方に対応した一元管理機能に加え、満期更改管理や意向把握といった保険代理店業務に必須の機能を、低コストかつシンプルな操作性で実現しています。

■YouWill-CRMの特徴
・生命保険と損害保険の契約データを一元管理し、顧客ごとの状況を可視化
・保険会社からのCSVデータを取り込むだけで満期管理や担当者割り当てを自動化
・意向把握、比較推奨、高齢者募集など、改正保険業法に対応した記録機能を標準搭載
・共同ゲートウェイ連携により、契約データの自動収集や名寄せが可能

■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが分散しており、管理や検索に時間がかかっている
・満期更改の管理が手作業で煩雑になっており、対応漏れのリスクがある
・法改正に伴う意向把握や比較推奨の記録業務の負担を軽減したい
・IT担当者が不在でも導入・運用できるシンプルなシステムを探している

■こんな企業におすすめ
・業務効率化と法対応を同時に進めたい保険代理店
・システム導入コストを抑えつつ、必要な機能を網羅したい企業
・生保・損保の併売を行っており、データ管理を統一したい企業
・顧客対応の履歴や進捗をチーム全体で共有したい企業

MCエキスパートクラウドは、株式会社Wizleapが提供する保険代理店専用の顧客管理システムです。
生命保険協会の業務品質対応基準を満たした認定代理店「マネーキャリア」のノウハウがシステムに凝縮されており、対応品質の向上とAI活用による業務効率化を実現します。AIを活用した面談レポートの自動作成や自社案件・共同募集案件の一元管理機能により、募集人の事務負担を大幅に削減し、コンプライアンス対応と顧客対応の両面を最適化します。

■MCエキスパートクラウドの特徴
・自社案件と、「MCマーケットクラウド」から配信された他社との共同募集案件を一元的に管理
・認定代理店と同等のレポート項目を採用し、AIを活用した面談レポート自動作成機能も搭載
・共同ゲートウェイと連携し、成約商品を一覧管理（当初意向と最終意向の差異も漏れなくチェック可能）
・契約後の定期フォローや満期更新、高齢者・特定保険の連絡タイミングを通知し保全漏れを防止
・あらゆる「実績」をダッシュボード上で確認し、募集人ごとの分析やフィードバックに活用可能
・スマートフォン対応により、スマートフォンから顧客情報の閲覧や面談レポートの提出が可能
・保険代理店向け顧客管理システム「hokan®︎」とのAPI連携により、スケジュールや顧客情報の二重入力を解消

■こんな課題を解決
・募集人によって面談レポートの詳細度にばらつきがある
・募集人がレポート作成等、システム対応に時間を費やしている
・共同募集と自社案件の管理体制が統一されていない
・AI技術を活用した業務効率化への着手ができていない
・改正保険業法やロ方式に対応するための社内体制構築に不安がある

■こんな企業におすすめ
・募集人の事務作業負担を軽減し、業務効率化を図りたい保険代理店
・業務品質評価基準や監査に対応できる、高水準なレポート・管理体制を構築したい企業
・自社案件と共同募集案件を同一システムで一元管理したい企業
・保全漏れを防ぎ、適切なタイミングで顧客フォローを行いたい保険代理店

AS-BOXは、株式会社アイリックコーポレーションが提供する、保険代理店・銀行向けの保険商品検索・比較・申込システムです。生命保険・損害保険あわせて約25社（2026年1月時点）の商品を一括で検索・試算し、統一フォーマットの比較表や提案書を瞬時に作成可能。「保険クリニック」の運営ノウハウが凝縮されており、改正保険業法に対応した意向把握機能や、ペーパーレス申込を支援する申込書連動機能も搭載。業務効率化とコンプライアンス遵守を同時に実現する、保険募集のプロフェッショナルツールです。

■AS-BOXの特徴
・生損保あわせて約25社の保険商品を一括検索・比較・試算
・各社の異なる商品を統一フォーマットで横並びに比較できる比較表作成機能
・改正保険業法に対応した意向把握機能や証跡管理機能を標準搭載
・申込書連動機能により、各保険会社のシステムへ顧客情報を連携しペーパーレス化を実現

■こんな課題を解決
・保険会社ごとに設計書を作成するため、提案準備に時間がかかる
・各社の商品仕様が異なり、顧客にわかりやすい比較説明が難しい
・意向把握や証跡保存などのコンプライアンス対応に不安がある
・ライフプランニングから商品提案までを一気通貫で行いたい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社を取り扱う乗合保険代理店
・保険販売を行う銀行や証券会社などの金融機関
・訪問販売やオンライン面談など多様な販売スタイルを持つ企業
・提案品質の均一化とコンプライアンス強化を目指す管理者

インプラス・ウェッジは、ニッセイ情報テクノロジー株式会社が提供する、大規模保険代理店および金融機関向けのトータルサポートシステムです。生保・損保の乗合代理店業務に必要な「顧客管理」「契約管理」「手数料管理」などの機能を一元化し、コンプライアンス遵守と営業効率化を同時に実現します。特に、法改正への対応や金融機関レベルの高度なセキュリティ権限設定を備えており、特定規模の代理店や企業内代理店で求められる複雑な業務フローに適合します。

■インプラス・ウェッジの特徴
・生保・損保の契約データおよび顧客情報を世帯単位・法人単位で一元管理し、組織的な顧客対応を実現
・意向把握や情報提供義務など、保険業法改正に対応したコンプライアンス機能を標準装備
・特定保険募集人（大規模代理店）に義務付けられた事業報告書の作成支援や帳簿保存に対応
・グループ企業や関連会社を含めたクロスセル提案や共同提案の進捗管理が可能
・金融機関レベルの高度なセキュリティ権限設定とアクセスログ管理機能を搭載

■こんな課題を解決
・複数の保険会社の契約情報が散在し、顧客ごとの加入状況を把握できていない
・改正保険業法に対応した募集プロセス管理や帳票保存の負荷が高い
・事業報告書の作成や内部統制対応など、大規模代理店特有の管理業務を効率化したい
・企業内代理店として、グループ社員への効率的なアプローチや保全活動を行いたい
・顧客情報へのアクセス権限管理やログ監視など、セキュリティ・ガバナンスを強化したい

■こんな企業におすすめ
・多数の保険会社を取り扱う大規模な乗合代理店（特定保険募集人）
・企業内代理店（関連会社や従業員向けの職域営業を行う企業）
・銀行窓販や金融機関関係の保険代理店
・高度なセキュリティとガバナンスが求められる組織

i-Fitは、株式会社アイエスネットワークが提供する、柔軟なカスタマイズ性が特徴の保険代理店システムです。顧客・契約管理といった基本機能に加え、保険会社共同ゲートウェイ（共同GW）との連携によるデータ自動取り込みや、契約照会画面への直接リンク機能を搭載。特に企業代理店業務に強みを持ち、給与控除（チェックオフ）データの作成・管理や、精算業務の効率化を強力に支援します。パッケージ導入だけでなく、各代理店の独自業務に合わせたスクラッチ開発やオンプレミス構築にも対応可能です。

■i-Fitの特徴
・パッケージ製品でありながら、代理店ごとの業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズが可能
・共同ゲートウェイ（共同GW）連携により、契約データの自動取込や保険会社画面への直接照会を実現
・企業代理店特有の「給与控除（チェックオフ）」データの作成・消し込み・管理に対応
・顧客管理から満期更改、異動、事故対応まで、業務プロセスごとの進捗状況を可視化
・クラウド型だけでなく、セキュリティ要件に応じたオンプレミス（自社サーバー）型も選択可能

■こんな課題を解決
・既存のパッケージシステムでは、自社独自の特殊な業務フローや管理項目に対応できない
・複数の保険会社の契約データが散在しており、一元管理や名寄せ作業に時間がかかっている
・給与引き去り（チェックオフ）データの作成や入金消し込み作業が煩雑でミスが起きやすい
・金融庁の監督指針やコンプライアンス強化に対応するため、操作ログ管理や権限設定を強化したい
・クラウド利用が制限されているため、オンプレミスで構築できるシステムを探している

■こんな企業におすすめ
・特定の企業グループや従業員を対象とする企業代理店（特に給与引去り業務がある場合）
・独自の業務運用フローがあり、システム側で柔軟なカスタマイズを求める代理店
・セキュリティポリシーが厳格で、専用環境やオンプレミスでの運用が必要な企業
・共同ゲートウェイを活用して、入力業務の削減や契約照会の効率化を図りたい中〜大規模代理店

CSB systemは、株式会社エルティヴィーが提供する保険代理店特化型の顧客・契約管理システムです。乗合保険代理店「ホロスプランニング」の現場で10年以上かけて蓄積されたノウハウをベースに開発されており、改正保険業法に対応した「意向把握」や「比較推奨」の記録機能に加え、スケジュール管理や掲示板などのグループウェア機能を標準搭載しています。

■CSB systemの特徴
・共同ゲートウェイ（共同GW）等からのデータ取り込みで、顧客・契約情報の自動更新と一元管理が可能
・改正保険業法で義務化された「意向把握」や「比較推奨販売」の履歴を効率的に記録・保存
・スケジュール、掲示板、To Do管理などのグループウェア機能により、組織的な情報共有と業務効率化を実現
・AWS（アマゾンウェブサービス）の採用とプライバシーマーク（Pマーク）取得による堅牢なセキュリティ体制

■こんな課題を解決
・保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・管理業務の負担を軽減したい
・複数の保険会社の契約データが散在しており、顧客ごとの保全やフォロー漏れが発生している
・訪問型、来店型、テレマーケティングなど多様な営業スタイルの募集人の活動を可視化したい
・本部と各拠点・店舗間での情報共有をスムーズにし、コンプライアンス遵守の体制を整えたい

■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス遵守（体制整備）と営業活動の効率化を同時に実現したい乗合保険代理店
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの名寄せや管理に課題を持つ企業
・顧客情報と紐づいたスケジュール管理で、組織的な営業マネジメントを強化したい代理店
・紙やExcelでの管理から脱却し、セキュアなクラウド環境で顧客情報を管理したい企業

ISS代理店システムは、インシュアランス・システム・ソリューション株式会社が提供する、生損複数の保険会社が共同で開発したWeb型の保険代理店向けシステムです。乗合保険会社から標準フォーマットで提供されるデータを受信し、保険会社横断的な情報として一元管理・還元します。保険会社共同ゲートウェイを通じたシングルサインオン接続や、金融機関の厳しい基準をクリアする強固なセキュリティ環境を備えており、業務効率化と新規システム投資の抑制を強力にサポートします。

■ISS代理店システムの特徴
・生損複数の保険会社が共同開発した業界屈指のWeb型システム
・保険会社共同ゲートウェイとの接続による、保険会社個社システムへのシングルサインオン環境
・乗合保険会社からの提供データを標準フォーマット化し、横断的に集計・管理可能
・一般・プロ代理店向けの「汎用型」と、銀行・信用金庫等の金融機関向けの「窓販向け」の2種類を提供

■こんな課題を解決
・複数の乗合保険会社ごとに異なるシステム操作や事務手続きが煩雑である
・保険会社の横断的なデータを一元管理したり、集計したりする手間がかかっている
・保険販売業務におけるシステムオペレーションや帳票などの標準化が進んでいない
・本業の傍らで保険販売を行っており、新規のシステム投資をなるべく抑制したい

■こんな企業におすすめ
・複数の生損保険商品を乗り合いで扱っている一般代理店やプロ代理店
・保険窓販業務を行っている銀行・信用金庫などの金融機関
・強固なセキュリティ基準が求められる環境で代理店システムを利用したい企業
・システムの新規投資を抑えつつ、保険事務を効率化・標準化したい企業

ジモホは、株式会社インシュアラボが提供する、保険代理店と顧客をつなぐコミュニケーションアプリ・プラットフォームです。昔ながらの「御用聞き」をデジタルの力で再現することをコンセプトに、顧客との接点強化・業務効率化・新規顧客獲得を支援します。顧客はアプリを通じて保険管理や相談ができ、代理店は専用の管理画面を通じて顧客情報の管理やチャット対応、地域情報の配信を行うことで、顧客とのエンゲージメントを高めることが可能です。

■ジモホの特徴
・「電子掲示板」機能により、地元の代理店ならではのお得情報や地域情報を顧客へ配信可能
・チャット機能を搭載し、電話やメールよりも気軽でスムーズな相談・事故対応を実現
・顧客の保険証券を画像化・データ化し、満期日や保障内容をアプリ上で一元管理
・代理店向け管理画面にて、顧客情報や営業状況を一元管理し、社内での情報共有を効率化
・OEM提供にも対応しており、自社ブランド（ロゴ・カラー）のアプリとして展開可能

■こんな課題を解決
・顧客との接点が保てず、満期時の他社流出や解約を防ぎたい
・電話や訪問などのアナログな営業手法だけでなく、デジタルでの接点を持ちたい
・「御用聞き」のような地域に根ざした関係構築を効率的に行いたい
・顧客情報の管理や、営業担当者間の情報共有を効率化したい
・自社オリジナルアプリを持ちたいが、開発コストや運用リソースがない

■こんな企業におすすめ
・地域密着型で営業を行っている保険代理店
・既契約者とのリレーション強化・囲い込みを図りたい企業
・顧客対応のDX化（チャット対応、証券ペーパーレス化）を進めたい企業
・新規顧客との接点（地場の課題解決・情報発信）を作りたい代理店

MIC-ViewSystemは、株式会社エムアイシーが提供する保険代理店特化型のクラウド型顧客・契約管理システムです。現役の保険代理店が自社の業務改善のために開発した「現場主義」のツールであり、損保・生保の情報を一元化するだけでなく、2026年度から本格運用される「自己点検チェックシート」への対応など、最新のコンプライアンス維持にも強みを持っています。顧客対応の記録を組織で共有することで、属人化を防ぎ、代理店としての業務品質と信頼性を向上させます。

■MIC-ViewSystemの特徴
・損害保険・生命保険のデータを集約し、世帯単位や法人単位での一元管理が可能
・2026年度本格運用の「自己点検チェックシート」に基づいた業務記録・管理をサポート
・CTI機能（オプション）により、着信時に顧客情報を自動表示し、迅速な電話応対を実現
・外出先からもスマホやタブレットで顧客・契約情報を安全に閲覧・入力できるマルチデバイス対応
・現役代理店による開発のため、直感的な操作性と実務に即した帳票出力機能が充実

■こんな課題を解決
・保険会社ごとにシステムが異なり、顧客情報の検索や管理に手間がかかっている
・2026年からの新基準（自己点検チェックシート等）への体制整備が追いついていない
・事故対応や契約変更の履歴が担当者ごとに管理され、チーム内での共有が不十分
・外出先で急な顧客対応が必要になった際、事務所に戻らなければ詳細がわからない

■こんな企業におすすめ
・最新の法令遵守やコンプライアンス体制を効率的に整備したい保険代理店
・生損保併売を行っており、顧客情報を一元化してクロスセルを強化したい企業
・ペーパーレス化を推進し、事務作業の時間を削減して営業活動に注力したい組織
・地域密着型で、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応を目指す代理店

保険マネージャー for Businessは、株式会社TFPグループが提供する保険代理店向け業務効率化システムです。顧客情報・契約情報のクラウド一元管理に加え、煩雑な手数料計算を自動化する機能や、顧客向けアプリとの連携機能を搭載し、保険代理店のDXを強力に支援します。初期費用無料かつ完全無料のフリープランから利用できるため、コストを抑えながら手軽に導入可能です。

■保険マネージャー for Businessの特徴
・顧客情報や契約情報（生保・損保）をクラウド上で一元管理し、検索や共有を効率化
・各保険会社の手数料データをドラッグ＆ドロップで取り込み、自動仕分け・集計が可能
・顧客向けアプリ「保険マネージャー」と連携し、既契約情報の共有や保全活動をスムーズに
・MDRT会員の実績に基づく営業ノウハウや教育コンテンツをシステム内で閲覧可能

■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが散在しており、管理や検索に時間がかかっている
・毎月の保険手数料の計算や明細作成が手作業で、多大な労力がかかっている
・更新漏れやアプローチ漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい
・営業担当者のスキルにばらつきがあり、ノウハウを共有・標準化したい

■こんな企業におすすめ
・低コストで顧客管理システム（CRM）を導入したい保険代理店
・手数料計算業務を効率化・自動化したい乗合代理店
・顧客との接点を強化し、アフターフォローを充実させたい企業
・営業組織の教育体制やナレッジ共有を強化したい管理者

LIPSAS Neoは、株式会社ザイラスが提供する生損保乗合代理店向けの統合型顧客管理・営業支援システム（CRM/SFA）です。旧来の「LIPSAS」の後継として開発され、特に損害保険代理店特有の煩雑な事務業務や手数料管理機能を大幅に強化。共同ゲートウェイとの連携により、複数の保険会社の契約データを一元管理し、改正保険業法に対応したコンプライアンス態勢の構築と業務効率化を同時に実現します。

■LIPSAS Neoの特徴
・共同ゲートウェイ連携により、生損保各社の既契約データ（証券情報）を日次で自動取込・更新可能
・意向把握、比較推奨販売、高齢者対応など、改正保険業法に準拠した募集プロセス管理機能を標準搭載
・顧客情報と紐づけた文書管理機能により、証券コピーや対応履歴、個人情報を含む書類を一元管理
・期間・組織・募集人・商品ごとの業績を集計し、リアルタイムで可視化するダッシュボード機能

■こんな課題を解決
・保険会社ごとのシステムにログインして確認する手間をなくし、顧客情報を一箇所にまとめたい
・損保の満期管理や異動処理などの事務作業が煩雑で、営業活動の時間が削られている
・改正保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・保存をシステム化し、監査対応を楽にしたい
・代理店内の契約データと顧客対応履歴がバラバラに管理されており、情報の検索に時間がかかる

■こんな企業におすすめ
・生損保の乗合を行っており、データ管理の効率化を目指す保険代理店
・コンプライアンス遵守と事務コスト削減を両立させたい代理店経営者
・複数の拠点や募集人を抱え、組織的な業績管理とマネジメントを行いたい企業
・旧来のシステムでは損保業務の対応が不十分だと感じている代理店

MyCompassは、株式会社e-Returnが提供する保険契約情報管理クラウドサービスです。凸版印刷株式会社が提供していた「MyPare」のシステムを継承し、堅牢なセキュリティと高度な利便性を両立。散逸しがちな生命保険・損害保険の契約情報をデジタルで一元化し、顧客への最適な提案やライフプランの可視化、社内での情報資産の有効活用を強力にサポートします。

■MyCompassの特徴
・大手電力会社のデータセンターを利用した、金融機関水準の極めて高いセキュリティ基盤
・生命保険、損害保険、外貨建て保険など、あらゆる保険商品を統一フォーマットで一元管理
・保険金推移のグラフ化や保障内容の自動集計により、視覚的にわかりやすい「見える化」を実現
・IDごとに閲覧権限を詳細に設定可能。組織内のコンプライアンス維持と情報共有を両立
・5ID単位から導入可能で、保有証券数に応じた柔軟な従量課金体系を採用

■こんな課題を解決
・顧客が加入している保険の全体像を把握するのに、多大な時間と手間がかかっている
・紙の保険一覧表やExcel管理では情報の更新が追いつかず、属人化が発生している
・相続対策や事業承継のシミュレーションに必要な保険データの抽出に苦労している
・複数の拠点や担当者間で、安全かつリアルタイムに顧客の保険情報を共有したい

■こんな企業におすすめ
・顧問先への付加価値として高度な保険管理・分析を提供したい税理士・会計事務所
・顧客満足度の向上と、証券回収後の迅速な提案を目指す保険代理店・FP
・自社で加入している複雑な事業用保険を一括管理し、リスクマネジメントを徹底したい事業会社
・大手企業と同等のセキュリティ水準で顧客情報を管理したい専門職組織

保険簿Connectは、株式会社IBが提供する保険代理店・募集人向けの顧客フォロー支援ツールです。加入者向けアプリ「保険簿」とシステムを連携させることで、顧客とのデジタル接点を強化し、日々のフォローや情報提供を効率化します。従来の管理システムでは難しかった「顧客との長期的な関係構築」に特化し、低コストで代理店業務のDXと顧客本位の業務運営を実現します。

■保険簿Connectの特徴
・加入者向けアプリ「保険簿」と連携し、LINEやメールよりも届きやすい通知・情報配信を実現
・事故や病気などの事象を選択するだけで、請求可能な保険をピックアップし「請求もれ」を防ぐ
・個人・法人を問わず顧客情報を一元管理し、満期や決算日など重要なタイミングを自動で通知
・月額1,500円/人という業界最安水準のコストで、顧客接点強化と業務効率化を両立

■こんな課題を解決
・電話やメールがつながらず、顧客への案内やフォローが届かない
・契約後のアフターフォローがおろそかになり、顧客接点が希薄化している
・顧客の契約状況や家族情報を把握しきれず、適切な提案ができていない
・既存の管理システムは高額で使い勝手が悪く、費用対効果が合わない
・「顧客本位の業務運営」を具体的に実践するツールを探している

■こんな企業におすすめ
・顧客とのエンゲージメントを深めたい保険代理店・募集人
・既契約者へのクロスセル・アップセルを促進したい企業
・コストを抑えて手軽にDXやデジタル化を始めたい代理店
・法人・個人問わず多数の顧客を抱え、管理・フォローを効率化したい方

bolttech エージェンシーポータルは、世界的なインシュアテック企業bolttechが提供する、保険代理店・ブローカー向けのオールインワン販売管理プラットフォームです。数百もの保険会社・保険商品へのアクセスを可能にし、見積もり作成から契約締結までのプロセスを単一のインターフェースで完結させます。従来、複数の保険会社のシステムを行き来していた代理店業務をデジタル化・一元化することで、顧客対応のスピードアップと業務効率の飛躍的な向上を実現します。

■bolttech エージェンシーポータルの特徴
・数百もの保険会社・保険商品へ即座にアクセスし、多様な商品を比較・提案可能
・直感的なインターフェースにより、複数の見積もり作成から契約締結までを迅速に完了
・単一のアプリケーションプロセスで、保険会社ごとの異なる入力作業を統一
・専門家によるアンダーライティング（引受査定）サポート機能

■こんな課題を解決
・取り扱い保険商品が限られており、顧客のニーズに十分に応えられない
・保険会社ごとに異なるシステムへの入力作業が繁雑で時間がかかる
・見積もりから成約までのリードタイムを短縮したい
・代理店業務のデジタル化（DX）を進めたいが、自社開発のリソースがない
・顧客データや商談プロセスを一元管理し、営業効率を高めたい

■こんな企業におすすめ
・取り扱い商品ラインナップを拡充したい損害保険代理店・乗合代理店
・業務プロセスを効率化し、顧客体験（CX）を向上させたい保険ブローカー
・グローバルスタンダードのインシュアテック技術を活用したい金融機関
・複数の保険会社の商品を取り扱う大規模な代理店