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サービス概要
■「MCエキスパートクラウド」とは？
法令遵守と営業生産性を両立する保険代理店システム。コンプライアンス対応や記録業務を自動化し、募集人が営業に専念できる環境を提供します。
■サービス概要
MCエキスパートクラウドは、保険代理店の業務効率化と法令遵守を同時に実現するクラウド型業務支援システムです。
顧客・契約管理を中心に、意向把握、面談記録、保全管理などのプロセスを一元化。募集行為を工程ごとに制御するフロー設計により、入力漏れや記録ミスを構造的に防止できるのが強みです。誰が操作しても一定品質の証跡が残るため、自然な形でコンプライアンスを維持できます。
更に、AIによる面談レポート生成や決定理由テンプレート機能により、事務作業を削減しながら商談時間を確保。未納・失効アラートや外部システム連携によって保全・管理業務も効率化します。
■主なポイント
(1)法令遵守を仕組みで支える「構造的コンプライアンス設計」
募集行為を工程ごとに制御する強制フロー設計を採用。前工程が未完了の場合は次のステップへ進めない仕組みで、記入漏れを防止できます。更に、入力項目は選択式を中心とした構成で、自由記述は最小限のため、現場のITスキル差を問わずスムーズな運用が可能。業法準拠のチェック項目があらかじめプリセットされているため、回答するだけで誰が操作しても一定品質の証跡を残せます。注意喚起やマニュアルに依存せず、自然な業務の流れの中でコンプライアンスを担保できます。
(2)AIによる自動化で、事務負担を大幅削減
AI技術と自動化機能を活用し、現場の事務作業を大幅に削減。マイク入力による音声認識から面談内容の文字起こし・レポート生成までを最短30秒で完了できます。電子署名や第三者チェックも自動化され、改ざん防止にも対応可能です。募集人は煩雑な入力作業から解放され、顧客対応や商談など本来の営業活動に集中できます。
更に、自動リマインド機能により提出遅延や修正漏れを防止。管理者の心理的負担になりやすい催促業務も削減できます。
(3)顧客・契約・業務データ・手数料明細を統合管理で、シームレスな業務連携を実現
顧客情報・契約データ・スケジュール・保全管理などを一元化し、商談から契約フォローまでの流れをシームレスに連携。顧客カレンダーや契約フォロー機能を備え、未納・失効アラートによって契約継続率の向上を支援します。更に、外部システムとのデータ連携により二重入力を排除し、共募データやファイル管理も自動で同期。商品データベースの維持管理もシステム側で自動対応するため、法改正や商品更新にも柔軟に追従可能です。また、履修状況や継続率といった指標の管理にも対応し、経営層のスムーズな意思決定も支援します。
法令遵守と営業生産性を両立する保険代理店システム。コンプライアンス対応や記録業務を自動化し、募集人が営業に専念できる環境を提供します。
■サービス概要
MCエキスパートクラウドは、保険代理店の業務効率化と法令遵守を同時に実現するクラウド型業務支援システムです。
顧客・契約管理を中心に、意向把握、面談記録、保全管理などのプロセスを一元化。募集行為を工程ごとに制御するフロー設計により、入力漏れや記録ミスを構造的に防止できるのが強みです。誰が操作しても一定品質の証跡が残るため、自然な形でコンプライアンスを維持できます。
更に、AIによる面談レポート生成や決定理由テンプレート機能により、事務作業を削減しながら商談時間を確保。未納・失効アラートや外部システム連携によって保全・管理業務も効率化します。
■主なポイント
(1)法令遵守を仕組みで支える「構造的コンプライアンス設計」
募集行為を工程ごとに制御する強制フロー設計を採用。前工程が未完了の場合は次のステップへ進めない仕組みで、記入漏れを防止できます。更に、入力項目は選択式を中心とした構成で、自由記述は最小限のため、現場のITスキル差を問わずスムーズな運用が可能。業法準拠のチェック項目があらかじめプリセットされているため、回答するだけで誰が操作しても一定品質の証跡を残せます。注意喚起やマニュアルに依存せず、自然な業務の流れの中でコンプライアンスを担保できます。
(2)AIによる自動化で、事務負担を大幅削減
AI技術と自動化機能を活用し、現場の事務作業を大幅に削減。マイク入力による音声認識から面談内容の文字起こし・レポート生成までを最短30秒で完了できます。電子署名や第三者チェックも自動化され、改ざん防止にも対応可能です。募集人は煩雑な入力作業から解放され、顧客対応や商談など本来の営業活動に集中できます。
更に、自動リマインド機能により提出遅延や修正漏れを防止。管理者の心理的負担になりやすい催促業務も削減できます。
(3)顧客・契約・業務データ・手数料明細を統合管理で、シームレスな業務連携を実現
顧客情報・契約データ・スケジュール・保全管理などを一元化し、商談から契約フォローまでの流れをシームレスに連携。顧客カレンダーや契約フォロー機能を備え、未納・失効アラートによって契約継続率の向上を支援します。更に、外部システムとのデータ連携により二重入力を排除し、共募データやファイル管理も自動で同期。商品データベースの維持管理もシステム側で自動対応するため、法改正や商品更新にも柔軟に追従可能です。また、履修状況や継続率といった指標の管理にも対応し、経営層のスムーズな意思決定も支援します。
料金プラン
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MCエキスパートクラウド｜保険代理店向け業務品質管理クラウドシステム
提供会社
株式会社Wizleap
1500001
東京都 渋谷区 神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
- 代表者名
- 谷川昌平
- 従業員規模
- 21〜50人
- 設立年月日
- 2017年02月10日
- 企業URL
- https://wizleap.co.jp/
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