FP・ライフプラン提案支援ソフトの掲載サービス一覧 (全 1 件)

Pocket FP Proは、FP・保険募集人向けのプランニング支援ツールです。

顧客の資産を「目的別」に整理し、それぞれに必要な性質（安全性・流動性・成長性）を明確にした上で、最適なお金の置き場所（預金・債券・投資信託・保険など）を導く思考プロセスを提供します。

計算ツールではなく、「なぜその提案になるのか」を言語化できる状態をつくることに特化しています。

初回面談の段階から、ヒアリングだけで終わらず、提案の方向性を示せるようになることを目的とした設計です。

＜プロダクトのポイント＞

・提案に再現性が生まれる：思考の型があるため、誰に対しても安定した提案が可能になる
・スキルの平準化ができる：経験やセンスに依存しない提案力の底上げが可能
・月1回の開発者自身のロープレ・ノウハウ共有（無料）：実際の商談シーンをベースに、思考の使い方を実践的に学べる