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【2026年法改正対応】保険代理店システムおすすめ21選を徹底比較｜機能や選び方、保険業法改正への対応を解説
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サービス概要
保険マネージャー for Businessは、株式会社TFPグループが提供する保険代理店向け業務効率化システムです。顧客情報・契約情報のクラウド一元管理に加え、煩雑な手数料計算を自動化する機能や、顧客向けアプリとの連携機能を搭載し、保険代理店のDXを強力に支援します。初期費用無料かつ完全無料のフリープランから利用できるため、コストを抑えながら手軽に導入可能です。
■保険マネージャー for Businessの特徴
・顧客情報や契約情報（生保・損保）をクラウド上で一元管理し、検索や共有を効率化
・各保険会社の手数料データをドラッグ＆ドロップで取り込み、自動仕分け・集計が可能
・顧客向けアプリ「保険マネージャー」と連携し、既契約情報の共有や保全活動をスムーズに
・MDRT会員の実績に基づく営業ノウハウや教育コンテンツをシステム内で閲覧可能
■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが散在しており、管理や検索に時間がかかっている
・毎月の保険手数料の計算や明細作成が手作業で、多大な労力がかかっている
・更新漏れやアプローチ漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい
・営業担当者のスキルにばらつきがあり、ノウハウを共有・標準化したい
■こんな企業におすすめ
・低コストで顧客管理システム（CRM）を導入したい保険代理店
・手数料計算業務を効率化・自動化したい乗合代理店
・顧客との接点を強化し、アフターフォローを充実させたい企業
・営業組織の教育体制やナレッジ共有を強化したい管理者
■保険マネージャー for Businessの特徴
・顧客情報や契約情報（生保・損保）をクラウド上で一元管理し、検索や共有を効率化
・各保険会社の手数料データをドラッグ＆ドロップで取り込み、自動仕分け・集計が可能
・顧客向けアプリ「保険マネージャー」と連携し、既契約情報の共有や保全活動をスムーズに
・MDRT会員の実績に基づく営業ノウハウや教育コンテンツをシステム内で閲覧可能
■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが散在しており、管理や検索に時間がかかっている
・毎月の保険手数料の計算や明細作成が手作業で、多大な労力がかかっている
・更新漏れやアプローチ漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい
・営業担当者のスキルにばらつきがあり、ノウハウを共有・標準化したい
■こんな企業におすすめ
・低コストで顧客管理システム（CRM）を導入したい保険代理店
・手数料計算業務を効率化・自動化したい乗合代理店
・顧客との接点を強化し、アフターフォローを充実させたい企業
・営業組織の教育体制やナレッジ共有を強化したい管理者
料金プラン
導入実績・事例
- 日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- サンベックスイノベーション株式会社
サービス資料
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保険マネージャー for Business
選び方ガイド
【2026年法改正対応】保険代理店システムおすすめ21選を徹底比較｜機能や選び方、保険業法改正への対応を解説
2026年6月施行の改正保険業法に向け、比較推奨販売（ロ方式への移行）や意向把握の記録作業に不安を感じていませんか。紙や表計算ソフトでの管理は限界に近づき、日々の事務負担や監査対応への懸念から、システムの導入や刷新を検討する保険代理店が増えています。法令を厳格に遵守しつつ、組織の業務効率を落とさないためには、どのようなツールを選ぶべきでしょうか。本記事では、保険代理店システム21サービスを比較・解説します。基本機能や費用相場に加え、最新の保険業法改正に対応するための選び方を整理しました。自社の規模や課題に合ったシステムを見つけるための検討材料としてご活用ください。また、貴社の状況に合わせて最適なサービスを最短で見つけられるよう、「30秒で終わる選定診断ツール」をご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
最終更新日: 2026-07-05
公開日: 2025-11-13
保険代理店システムの解説記事
保険代理店に将来性はある？「なくなる・いらない」の理由と生き残る代理店の条件
保険代理店はなくなるのか、この先も食べていけるのか。損害保険協会・生命保険協会の公式統計と2026年6月施行の改正保険業法をもとに、業界が二極化する実態、「なくなる代理店」と「残る代理店」の分かれ目、今日から打てる生き残りの具体策までを解説します。
最終更新日: 2026-07-31
公開日: 2026-07-17
保険代理店のDXとは？変えるべき業務と進め方・システムをわかりやすく解説
保険代理店のDXとは、満期管理や顧客・契約情報の一元管理、意向把握の記録といった業務をシステムで変えることです。変えるべき対象業務の一覧、無理のない進め方、保険代理店向けシステムの機能・料金の比較、保険業法改正への対応まで、中小の乗合代理店の目線で解説します。
最終更新日: 2026-07-31
公開日: 2026-07-16
意向把握とは？保険業法上の義務・意向確認との違い・シートの書き方を解説
意向把握とは、保険業法第294条の2にもとづき、保険募集で顧客の意向を把握し提案・確認する義務です。意向確認との違い、意向把握シートに書く項目と記録の残し方、2026年6月施行の改正保険業法の動向まで、保険代理店向けにわかりやすく解説します。
最終更新日: 2026-07-31
公開日: 2026-07-16
【雛形あり】保険代理店のFD宣言の書き方｜7原則の記載例・報告方法・差戻し回避
保険代理店のFD宣言（顧客本位の業務運営方針）に何をどう書くか、そのまま使える雛形と7原則ごとの記載例を紹介します。策定から自社サイト公表・金融庁への報告、差戻しを避ける3つのチェックポイント、取組状況やKPIの残し方までを、金融庁の一次情報にもとづいて解説します。
最終更新日: 2026-07-31
公開日: 2026-07-15
保険会社共同ゲートウェイとは｜連携システムと非連携システムで代理店業務はどう変わる？
保険代理店システムの選定で見落とされがちな「共同ゲートウェイ連携」の実態を解説。連携の有無が転記コスト・更新漏れリスク・自己点検対応にどう影響するか、NTTデータが運営する業界共通基盤の仕組みとあわせて保険代理店の担当者向けにわかりやすく説明します。
最終更新日: 2026-04-27
公開日: 2026-04-27
2026年本格運用前に確認したい代理店自己点検チェックシートとシステム機能の対応関係
2026年度に本格運用が始まる代理店自己点検チェックシート。設問が問うのは日常業務の記録管理の実態です。本記事では、保険代理店のシステム選定に必要な4領域の機能対応マッピングを解説します。
最終更新日: 2026-04-27
公開日: 2026-04-27
保険代理店における名寄せとは｜生損保横断の顧客管理ができていないと失う3つのもの
保険代理店における名寄せとは、複数の保険会社から届く顧客データを同一人物として統合する処理です。生損保横断での顧客ポートフォリオ把握に直結し、保険代理店システム選定でアップセル機会を左右する重要な評価軸として解説します。
最終更新日: 2026-04-27
公開日: 2026-04-27
保険代理店の保全業務が属人化する3つの理由と属人化を解消する4つの評価軸
保険代理店の保全業務が属人化する3つの構造的原因と、システム選定で「保全機能あり」の一行では見えない4つの評価軸を解説します。担当者依存のリスクを把握し、代理店システム選定の判断精度を上げます。
最終更新日: 2026-04-27
公開日: 2026-04-27
企業内保険代理店とは？設立のメリットから2026年法改正への実務対応まで
企業内保険代理店とは事業会社が自社やグループ企業、あるいはその従業員の保険手配および管理を目的として設立した保険代理店です。この記事では、設立メリットや2026年改正保険業法への実務対応を専門家が解説します。金融庁が求める「自立化」や比較推奨販売（ハ方式）廃止への対策、事務負担を軽減するシステム導入、デジタル販路拡大など、存続と成長に必要な具体的解決策を網羅。
最終更新日: 2026-03-30
公開日: 2026-03-30
専属代理店と乗合代理店の違いとは？メリット・デメリットと選び方を解説
専属代理店と乗合代理店の違い、メリット・デメリット、選び方を解説します。両者は取り扱う商品の幅だけでなく、ビジネスモデル、収益構造、そして事業運営において求められるコンプライアンス体制に明確な違いがあります。本記事では、各形態の収益構造や、2026年施行の改正保険業法が乗合代理店経営に与える影響まで網羅。乗合代理店になるには必要な手順や、業務負荷を軽減するシステム活用法も紹介します。
最終更新日: 2026-03-30
公開日: 2026-03-30
弁護士保険の代理店になるには？参入メリット・資格要件から収益化まで徹底解説
弁護士保険の代理店になるにはどうすべきかお悩みですか？保険代理店や法人向けに、新規参入のメリットや必要な資格・登録手順から、主要な保険商品の違いまで徹底比較。システムを活用したバックオフィス業務効率化も解説します。
最終更新日: 2026-07-02
公開日: 2026-03-20
【2026年最新】銀行・金融機関が保険代理店事業へ参入するには？登録要件から弊害防止措置、システム導入まで解説
金融機関が保険代理店事業に参入する際に必要な登録手続き、弊害防止措置、情報漏洩対策、主要システム比較までを網羅的に解説。銀行・信金・証券会社の事業開発担当者向け実践ガイドです。
最終更新日: 2026-04-21
公開日: 2026-03-20
保険ブローカー（保険仲介人）と代理店の違いとは？法的位置付け・収益構造・取扱いリスク観点で解説
保険ブローカー（保険仲立人）と保険代理店の違いを解説します。法的位置づけから収益構造、事業参入の判断基準と、金融機関・事業会社が選ぶべき最適な募集チャネルを紹介。また、保険代理店経営の効率化を導く代理店システムにも触れるので最後までご覧ください。
最終更新日: 2026-04-01
公開日: 2026-03-20
保険代理店とは？異業種からの参入メリット・業務実態とシステム化の必要性を徹底解説
保険代理店とは、保険会社と顧客を繋ぐ販売の専門家です。本記事では保険代理の実務実態や異業種参入のメリット、保険屋代理店として成功する秘訣を徹底解説。煩雑な事務やコンプライアンス対策に不可欠なシステム活用の重要性まで、事業成長の鍵を網羅しています。
最終更新日: 2026-03-19
公開日: 2026-03-19
【2026年最新】保険代理店のAI活用ガイド｜導入事例・費用・始め方を徹底解説
保険代理店の経営者・実務者向けに、2026年最新のAI活用ガイドを徹底解説。三井住友海上の成約率3倍事例や、保険見直し本舗の月2,000時間削減事例など、具体的な成果数値に基づき、AIで「何ができて、何ができないか」を業務領域別に紹介します。導入費用、始め方、法規制対応まで、「明日から何をすべきか」がわかる実践的な内容です。
最終更新日: 2026-03-12
公開日: 2026-03-12
不動産会社が保険代理店になるには？資格・登録手続き・収益化の全ステップを解説
不動産会社が保険代理店を兼業するメリット、必要な資格・登録手続き、社内体制の整備ポイントをわかりやすく解説。紹介業務との収益差や、火災保険を中心とした商品提案の実務、業務管理システムの選び方まで網羅的にまとめたガイド。
最終更新日: 2026-04-17
公開日: 2026-03-07
保険代理店になるには？開業に必要な資格・準備すべきことを解説【独立したい企業・経営者向け】
保険代理店を開業する方法を徹底解説。損保一般試験（基礎・火災単位）の取得手順、登録手続き、収益モデルの違い、紹介との比較、乗合代理店の注意点、コンプライアンス体制、保険代理店向け業務管理システムの選び方まで網羅します。
最終更新日: 2026-04-01
公開日: 2026-03-05
自賠責の代理店手数料はいくら？任意保険との違いと自動車保険の収益構造を徹底解説
自賠責の代理店手数料はいくら？自賠責保険と任意保険（自動車保険）の手数料率や収益構造の違いをわかりやすく解説。自賠責だけでは収益が伸びにくい理由と、付帯率向上・手数料管理を効率化する方法まで紹介します。
最終更新日: 2026-07-02
公開日: 2026-03-04
【2026年最新】保険代理店の手数料は？仕組み・相場・料率を左右する要素と管理のポイントを解説
保険代理店の手数料とは何かを仕組みから完全解説。生命保険・損害保険（火災保険・地震保険）の代理店手数料の違い、料率を左右する要素、手数料管理の実務ポイント、効率化に役立つ保険代理店システムまで網羅的に解説します。
最終更新日: 2026-07-02
公開日: 2026-03-02
2026年施行の保険業法改正とは？ハ方式廃止の実務対応とシステム活用法まで解説
2026年6月1日に施行される改正保険業法により、保険代理店の業務プロセスは大きな見直しを迫られています。特に乗合代理店における比較推奨販売のルール見直し（「ハ方式」の廃止）や、特定大規模乗合保険代理店に対する体制整備義務の強化は、現場の実務に直結する重要な変更です。この記事では、法改正の具体的な内容やスケジュールを整理し、保険代理店が取り組むべき対策について詳しく解説します。また、意向把握や比較推奨の記録をどのように残すべきか悩む経営者やコンプライアンス担当者に向けて、最新の対応要件についても解説します。さらに、法対応に伴う業務負担を軽減する具体的なシステム要件もご紹介します。
最終更新日: 2026-07-02
公開日: 2026-02-25
【2026年法改正対応】保険代理店の比較推奨販売（イ・ロ・ハ方式）とは？ハ方式廃止の背景と対策まで分かりやすく解説
2026年6月1日に施行予定の改正保険業法（令和7年法律第54号）に合わせ、金融庁は関連する施行規則・監督指針等の見直しを進めています。特に注目されているのが、比較推奨販売に関する情報提供類型の整理です。施行規則改正案では、情報提供類型が「イ又はロ」に整理され、いわゆる「ハ方式」に相当する取扱いが削除される方向が示されています。これにより、顧客の意向に沿った選別を経ずに特定商品を提示・推奨する運用は難しくなり、意向把握～絞り込み～推奨理由の説明・記録まで、保険代理店における業務フロー全体の見直しが必要となります。本記事では、比較推奨販売の基本から、金融庁の方針に基づくハ方式廃止の影響について解説します。また、法改正に対応し、業務効率を維持するための具体的なシステム選びについてもご紹介します。
最終更新日: 2026-04-01
公開日: 2026-02-25
【2026年法改正対応】保険代理店システムおすすめ21選を徹底比較｜機能や選び方、保険業法改正への対応を解説
2026年6月施行の改正保険業法に向け、比較推奨販売（ロ方式への移行）や意向把握の記録作業に不安を感じていませんか。紙や表計算ソフトでの管理は限界に近づき、日々の事務負担や監査対応への懸念から、システムの導入や刷新を検討する保険代理店が増えています。法令を厳格に遵守しつつ、組織の業務効率を落とさないためには、どのようなツールを選ぶべきでしょうか。本記事では、保険代理店システム21サービスを比較・解説します。基本機能や費用相場に加え、最新の保険業法改正に対応するための選び方を整理しました。自社の規模や課題に合ったシステムを見つけるための検討材料としてご活用ください。また、貴社の状況に合わせて最適なサービスを最短で見つけられるよう、「30秒で終わる選定診断ツール」をご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。
最終更新日: 2026-07-05
公開日: 2025-11-13
保険代理店システム
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