サービス概要
YouWill-CRMは、トラストオフィス株式会社が提供する保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。生保・損保の両方に対応した一元管理機能に加え、満期更改管理や意向把握といった保険代理店業務に必須の機能を、低コストかつシンプルな操作性で実現しています。
■YouWill-CRMの特徴
・生命保険と損害保険の契約データを一元管理し、顧客ごとの状況を可視化
・保険会社からのCSVデータを取り込むだけで満期管理や担当者割り当てを自動化
・意向把握、比較推奨、高齢者募集など、改正保険業法に対応した記録機能を標準搭載
・共同ゲートウェイ連携により、契約データの自動収集や名寄せが可能
■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが分散しており、管理や検索に時間がかかっている
・満期更改の管理が手作業で煩雑になっており、対応漏れのリスクがある
・法改正に伴う意向把握や比較推奨の記録業務の負担を軽減したい
・IT担当者が不在でも導入・運用できるシンプルなシステムを探している
■こんな企業におすすめ
・業務効率化と法対応を同時に進めたい保険代理店
・システム導入コストを抑えつつ、必要な機能を網羅したい企業
・生保・損保の併売を行っており、データ管理を統一したい企業
・顧客対応の履歴や進捗をチーム全体で共有したい企業
■YouWill-CRMの特徴
・生命保険と損害保険の契約データを一元管理し、顧客ごとの状況を可視化
・保険会社からのCSVデータを取り込むだけで満期管理や担当者割り当てを自動化
・意向把握、比較推奨、高齢者募集など、改正保険業法に対応した記録機能を標準搭載
・共同ゲートウェイ連携により、契約データの自動収集や名寄せが可能
■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが分散しており、管理や検索に時間がかかっている
・満期更改の管理が手作業で煩雑になっており、対応漏れのリスクがある
・法改正に伴う意向把握や比較推奨の記録業務の負担を軽減したい
・IT担当者が不在でも導入・運用できるシンプルなシステムを探している
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・システム導入コストを抑えつつ、必要な機能を網羅したい企業
・生保・損保の併売を行っており、データ管理を統一したい企業
・顧客対応の履歴や進捗をチーム全体で共有したい企業
料金プラン
導入実績・事例
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