サービス概要
CSB systemは、株式会社エルティヴィーが提供する保険代理店特化型の顧客・契約管理システムです。乗合保険代理店「ホロスプランニング」の現場で10年以上かけて蓄積されたノウハウをベースに開発されており、改正保険業法に対応した「意向把握」や「比較推奨」の記録機能に加え、スケジュール管理や掲示板などのグループウェア機能を標準搭載しています。
■CSB systemの特徴
・共同ゲートウェイ（共同GW）等からのデータ取り込みで、顧客・契約情報の自動更新と一元管理が可能
・改正保険業法で義務化された「意向把握」や「比較推奨販売」の履歴を効率的に記録・保存
・スケジュール、掲示板、To Do管理などのグループウェア機能により、組織的な情報共有と業務効率化を実現
・AWS（アマゾンウェブサービス）の採用とプライバシーマーク（Pマーク）取得による堅牢なセキュリティ体制
■こんな課題を解決
・保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・管理業務の負担を軽減したい
・複数の保険会社の契約データが散在しており、顧客ごとの保全やフォロー漏れが発生している
・訪問型、来店型、テレマーケティングなど多様な営業スタイルの募集人の活動を可視化したい
・本部と各拠点・店舗間での情報共有をスムーズにし、コンプライアンス遵守の体制を整えたい
■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス遵守（体制整備）と営業活動の効率化を同時に実現したい乗合保険代理店
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの名寄せや管理に課題を持つ企業
・顧客情報と紐づいたスケジュール管理で、組織的な営業マネジメントを強化したい代理店
・紙やExcelでの管理から脱却し、セキュアなクラウド環境で顧客情報を管理したい企業
■CSB systemの特徴
・共同ゲートウェイ（共同GW）等からのデータ取り込みで、顧客・契約情報の自動更新と一元管理が可能
・改正保険業法で義務化された「意向把握」や「比較推奨販売」の履歴を効率的に記録・保存
・スケジュール、掲示板、To Do管理などのグループウェア機能により、組織的な情報共有と業務効率化を実現
・AWS（アマゾンウェブサービス）の採用とプライバシーマーク（Pマーク）取得による堅牢なセキュリティ体制
■こんな課題を解決
・保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・管理業務の負担を軽減したい
・複数の保険会社の契約データが散在しており、顧客ごとの保全やフォロー漏れが発生している
・訪問型、来店型、テレマーケティングなど多様な営業スタイルの募集人の活動を可視化したい
・本部と各拠点・店舗間での情報共有をスムーズにし、コンプライアンス遵守の体制を整えたい
■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス遵守（体制整備）と営業活動の効率化を同時に実現したい乗合保険代理店
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの名寄せや管理に課題を持つ企業
・顧客情報と紐づいたスケジュール管理で、組織的な営業マネジメントを強化したい代理店
・紙やExcelでの管理から脱却し、セキュアなクラウド環境で顧客情報を管理したい企業
料金プラン
導入実績・事例
- 株式会社ロイズ・ファイナンシャル
- Exe insurance 株式会社
- 株式会社Relief corporation.
- 株式会社保険ステーション
- REAL LIFE株式会社
- 株式会社ライフステーション
- 浜松損害保険サービス株式会社
- 株式会社アークライフ
- 株式会社F・P・S.
サービス資料
まだこちらのサービス資料はありません
CSB system
保険代理店システムの資料をまとめて受け取る
このサイトにサービスを掲載しませんか ?
MCB FinTechカタログは、
お金領域 (金融・決済・会計・FinTech等)の法人向けサービスに特化した資料請求サイトです。
該当するサービスを提供されている企業様は、掲載料無料でサービス説明資料をご掲載いただけます。
関連記事
2026年施行の保険業法改正とは？ハ方式廃止の実務対応とシステム活用法まで解説
2026年6月1日に施行される改正保険業法により、保険代理店の業務プロセスは大きな見直しを迫られています。特に乗合代理店における比較推奨販売のルール見直し（「ハ方式」の廃止）や、特定大規模乗合代理店に対する体制整備義務の強化は、現場の実務に直結する重要な変更です。この記事では、法改正の具体的な内容やスケジュールを整理し、保険代理店が取り組むべき対策について詳しく解説します。また、意向把握や比較推奨の記録をどのように残すべきか悩む経営者やコンプライアンス担当者に向けて、最新の対応要件についても解説します。さらに、法対応に伴う業務負担を軽減する具体的なシステム要件もご紹介します。
最終更新日: 2026-02-25
公開日: 2026-02-25
【2026年法改正対応】保険代理店の比較推奨販売（イ・ロ・ハ方式）とは？ハ方式廃止の背景と対策まで分かりやすく解説
2026年6月1日に施行予定の改正保険業法（令和7年法律第54号）に合わせ、金融庁は関連する施行規則・監督指針等の見直しを進めています。特に注目されているのが、比較推奨販売に関する説明類型の整理です。施行規則改正案では、説明類型が「イ又はロ」に整理され、いわゆる「ハ方式」に相当する取扱いが削除される方向が示されています。これにより、顧客の意向に沿った選別を経ずに特定商品を提示・推奨する運用は難しくなり、意向把握～絞り込み～推奨理由の説明・記録まで、保険代理店における業務フロー全体の見直しが必要となります。本記事では、比較推奨販売の基本から、金融庁の方針に基づくハ方式廃止の影響について解説します。また、法改正に対応し、業務効率を維持するための具体的なシステム選びについてもご紹介します。比較推奨販売における体制整備に課題を感じ
最終更新日: 2026-02-25
公開日: 2026-02-25
【料金相場付き】保険代理店システムおすすめ8選を徹底比較｜費用対効果が高いサービスも
本記事では、保険代理店システム8選を徹底比較しています。顧客・契約管理の一元化、リマインド機能、営業支援、データ分析など主要機能を実務目線で解説しています。Excel管理の限界や属人化課題を整理し、自社に最適なシステム選定のポイントをわかりやすくまとめた総合ガイドです。
最終更新日: 2026-02-26
公開日: 2025-11-13