LIPSAS Neo

LIPSAS Neoは、株式会社ザイラスが提供する生損保乗合代理店向けの統合型顧客管理・営業支援システム（CRM/SFA）です。旧来の「LIPSAS」の後継として開発され、特に損害保険代理店特有の煩雑な事務業務や手数料管理機能を大幅に強化。共同ゲートウェイとの連携により、複数の保険会社の契約データを一元管理し、改正保険業法に対応したコンプライアンス態勢の構築と業務効率化を同時に実現します。

■LIPSAS Neoの特徴
・共同ゲートウェイ連携により、生損保各社の既契約データ（証券情報）を日次で自動取込・更新可能
・意向把握、比較推奨販売、高齢者対応など、改正保険業法に準拠した募集プロセス管理機能を標準搭載
・顧客情報と紐づけた文書管理機能により、証券コピーや対応履歴、個人情報を含む書類を一元管理
・期間・組織・募集人・商品ごとの業績を集計し、リアルタイムで可視化するダッシュボード機能

■こんな課題を解決
・保険会社ごとのシステムにログインして確認する手間をなくし、顧客情報を一箇所にまとめたい
・損保の満期管理や異動処理などの事務作業が煩雑で、営業活動の時間が削られている
・改正保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・保存をシステム化し、監査対応を楽にしたい
・代理店内の契約データと顧客対応履歴がバラバラに管理されており、情報の検索に時間がかかる

■こんな企業におすすめ
・生損保の乗合を行っており、データ管理の効率化を目指す保険代理店
・コンプライアンス遵守と事務コスト削減を両立させたい代理店経営者
・複数の拠点や募集人を抱え、組織的な業績管理とマネジメントを行いたい企業
・旧来のシステムでは損保業務の対応が不十分だと感じている代理店