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OneCompliance（ワンコンプライアンス）は、企業のコンプライアンス研修を効率的かつ効果的に実施できる専門特化型eラーニングシステムです。法務・人事・情報セキュリティ・サステナビリティなど幅広い分野に対応し、継続学習・管理工数削減・定着率向上を実現。業界・規模を問わず導入が進んでいます。

■OneComplianceの特徴
・受講進捗の管理ダッシュボード
・独自コースの作成・配信も可能
・法務・労務・情報セキュリティなど網羅的なテーマ
・1コンテンツ数分のマイクロラーニング形式でスキマ時間に学習可能
・イラストベースの動画で直感的に理解できる
・PC・スマホ両対応。テキスト形式の閲覧も可能
・動画閲覧の制御やリマインダー送信が可能
・eメールのないユーザーも登録可能

■こんな課題を解決
・受講率100%を実現したいが、管理が煩雑
・法務・人事・総務部門の研修実施管理工数が膨大
・受講者の意識・理解度が向上しない
・最新の法令・規制に沿った内容を提供できない
・自社独自のルール・規程と併せて研修したい

■こんな企業におすすめ
・法令順守体制を強化したい中小〜大手企業
・上場準備/IPO準備中の企業
・社内教育のDX化・効率化を進めたい人事・法務部門
・動画＋テキストで多様な社員に対応したい組織
・金融・医療・製造・ITなどリスク感度が高い業界

SMSマルチPayは、株式会社ネクスウェイが株式会社アグレックスと共同で提供する、請求・回収業務のDX推進サービスです 。到達率の高いSMS送信機能と、複数の決済方法を選択可能なマルチ決済機能をワンストップで提供し、通知から本人認証、請求、決済までをシームレスにサポートします 。

■SMSマルチPayの特徴
・SMSで送付された個別URLから、ユーザー専用の決済ページへ直接誘導が可能
・クレジットカード、コンビニ、ID決済、キャリア決済など25種類の主要な決済手段に標準対応
・携帯電話番号や生年月日などを用いた、秘匿性の高い本人認証機能を装備
・管理画面からメッセージの送達確認、URLアクセス状況、入金状況をリアルタイムに把握可能
・オプションで、アグレックス社のコールセンターによる督促架電や督促状発送（BPO）との連携が可能

■こんな課題を解決
・紙の請求書や督促状の印刷・郵送コスト、事務負担を削減したい
・電話連絡がつかず、未収金の回収率が上がらない
・ユーザーにクレジットカード情報などの機微情報を扱わせずにスムーズな決済を提供したい
・支払い忘れを防止し、ユーザーがいつでもどこでも支払える環境を整えたい

■こんな企業におすすめ
・保険料や医療費、通販代金などの未収金回収を効率化したい企業
・塾やスポーツジム、公共料金などの継続課金ビジネスを運営する事業者
・テレフォンショッピングなどの非対面販売で、即時の決済案内を行いたい事業者
・大量の請求業務が発生し、事務工数の削減とDXを推進したい管理部門

SMSLINKは、TISインテックグループのネクスウェイが提供する法人向けSMS配信サービスです。携帯電話番号だけでメッセージを直接届けられるシンプルかつ高到達なコミュニケーション手段として、金融・通信・小売・行政など幅広い業種で採用されています。
API連携やブラウザ画面（GUI）での手動配信に対応しており、リマインド通知・本人確認・督促連絡・重要なお知らせなど、用途に応じた柔軟な活用が可能です。
サービスリリースから6年で3,000社を超える企業で導入されています。

■SMSLINKの強み
・情報通信サービスにおける35年以上の実績
・国内携帯キャリアと直接接続の高品質なSMSを提供
・豊富な機能を標準掲載
・業界最安値水準の配信コストで提供
・マニュアル不要のWebタイプ&開発容易なAPIタイプを提供
・専任スタッフによる充実のサポート

■こんな悩みを解決
・メールや電話がつながりにくく、重要な連絡が届かない
・本人確認・請求督促・予約リマインド・書類不備等の連絡を効率化したい
・顧客接点のチャネルとして、到達率・反応率の高い手段を導入したい
・システム連携による自動配信で業務を省力化したい
・顧客との連絡手段を安全かつ法令順守の形で運用したい

■こんな事業者におすすめ
・金融業・不動産業・通信業・ECなど、督促や本人確認の連絡手段を必要とする企業
・予約・来店・申込フォームなどのリマインド通知を自動化したいサービス業・医療機関
・カスタマーサポートやBPOを担う事業者で、確実な顧客連絡を求めるケースがある企業
・自治体・公的機関など、重要連絡を確実に届けたい公共分野の担当部門
・メール開封率や電話応答率に課題を抱えている企業で、新たな接点手段を検討中の方

NTTファイナンス 回収代行サービスは、NTTファイナンス株式会社が提供する決済・回収代行サービスです。NTTグループの各種料金と合算してエンドユーザーに請求する独自の「電話料金合算」をはじめ、口座振替やコンビニ払い、各種バーコード決済など多彩な決済手段を提供します。請求情報の作成から入金後の消込作業までを自動化することで、業務負担を大幅に削減しつつ、高い代金回収率を実現します。

■NTTファイナンス 回収代行サービスの特徴
・NTTファイナンスオリジナルの「電話料金合算」が利用可能
・請求情報を作成するだけで自動的にエンドユーザーへの請求を実施
・入金データと請求データの自動照合により消込作業の稼働を大幅に削減
・口座振替、払込票、コンビニエンスストア払い、銀行振込、各種バーコード決済に対応
・入金データ・消込データをCSV出力し顧客管理システムに取り込むことが可能

■こんな課題を解決
・新規サービスの提供を始めたいが自社の請求手段がない
・請求書払いのみの対応となっており代金の回収率が低い
・顧客管理システムはあるが自社の請求手段がない
・顧客に多様な決済手段を提供できず満足度や利便性が低下している

■こんな企業におすすめ
・自社で請求手段を構築する手間やコストを削減してスピーディーにサービスを開始したい企業
・エンドユーザーに多様な支払い方法を提供し、高い回収率を確保したい企業
・毎月の継続的な請求が発生するソフトウェア開発業、情報通信業、人材派遣業などの企業
・請求・入金確認・消込作業までのプロセスを自動化・効率化したい企業

M&A Leadは、M&A仲介会社とは異なり、売主様（譲渡企業）側のみの利益を追求する「譲渡企業専属」のM&Aアドバイザリー企業です 。買い手企業から手数料を受け取らない「セルサイド（売主様）専任」の立場を徹底することで、譲渡価格の最大化や従業員の雇用継続など、売主にとって最も有利な条件での成約を支援します。

■M&A Leadの特徴
・「売主専属」の立場を徹底し、買い手側との利益相反を回避して売主の利益最大化にコミット
・100名を超える独自のアドバイザーネットワークを活用し、他社仲介会社や地方銀行とも連携した圧倒的なアプローチ数を実現
・成約するまで一切の費用が発生しない「完全成功報酬制」を採用（着手金・中間金・月額報酬はすべて0円）
・手数料の算出に「移動総資産基準」ではなく「譲渡対価基準」を採用し、同業他社に比べて割安なコストを実現
・中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録しており、ガイドラインを遵守した透明性の高い支援を提供

■こんな課題を解決
・M&A仲介会社が「買い手との中立」を保つことで、自分の利益が損なわれないか不安
・特定の仲介会社が持つ限定的なネットワークではなく、より広い選択肢の中から最適な買い手を見つけたい
・M&Aを検討したいが、成約する前に発生する着手金や中間金などのコストが負担になる
・譲渡価格だけでなく、従業員の雇用や経営方針など、譲れない条件を強く交渉してほしい

■こんな企業におすすめ
・納得のいく最高値での会社・事業売却を目指したいオーナー経営者
・利益相反のない「売主ファースト」のアドバイザーに相談したい管理部門・経営陣
・複雑な交渉が必要なクロスボーダー案件や事業承継案件を抱える企業
・コストリスクを抑えつつ、質の高いM&Aプロフェッショナルによる支援を求める中小企業

bolttech エージェンシーポータルは、世界的なインシュアテック企業bolttechが提供する、保険代理店・ブローカー向けのオールインワン販売管理プラットフォームです。数百もの保険会社・保険商品へのアクセスを可能にし、見積もり作成から契約締結までのプロセスを単一のインターフェースで完結させます。従来、複数の保険会社のシステムを行き来していた代理店業務をデジタル化・一元化することで、顧客対応のスピードアップと業務効率の飛躍的な向上を実現します。

■bolttech エージェンシーポータルの特徴
・数百もの保険会社・保険商品へ即座にアクセスし、多様な商品を比較・提案可能
・直感的なインターフェースにより、複数の見積もり作成から契約締結までを迅速に完了
・単一のアプリケーションプロセスで、保険会社ごとの異なる入力作業を統一
・専門家によるアンダーライティング（引受査定）サポート機能

■こんな課題を解決
・取り扱い保険商品が限られており、顧客のニーズに十分に応えられない
・保険会社ごとに異なるシステムへの入力作業が繁雑で時間がかかる
・見積もりから成約までのリードタイムを短縮したい
・代理店業務のデジタル化（DX）を進めたいが、自社開発のリソースがない
・顧客データや商談プロセスを一元管理し、営業効率を高めたい

■こんな企業におすすめ
・取り扱い商品ラインナップを拡充したい損害保険代理店・乗合代理店
・業務プロセスを効率化し、顧客体験（CX）を向上させたい保険ブローカー
・グローバルスタンダードのインシュアテック技術を活用したい金融機関
・複数の保険会社の商品を取り扱う大規模な代理店

InsureMOは、InsureMO株式会社が提供する保険業界向けのミドルウェアプラットフォーム（PaaS）です。従来の保険基幹システム（Core）と顧客接点（Front）の間に配置する「保険のためのOS」として機能し、大規模なレガシーシステムの改修を行うことなく、新商品の高速開発やAPI連携を実現します。2025年にはAIエージェントとの親和性を高めた「AI-Ready」な基盤としても進化しており、世界40カ国以上・500社以上の保険会社やInsurTech企業で採用されています。

■InsureMOの特徴
・自動車、生命、旅行、ペットなど5,000以上の保険商品・API資産をライブラリとして標準装備
・必要な機能のみを部品のように組み合わせるマイクロサービスアーキテクチャ
・レガシーな基幹システムを変更せず、API経由でECサイトやアプリへの「組込型保険」を短期間で実現
・AWSやAzureなどのパブリッククラウド上で動作し、AIエージェント等の最新技術ともスムーズに連携

■こんな課題を解決
・レガシーシステムの制約により、新商品の開発や市場投入に数ヶ月〜数年かかっている
・他社サービスや代理店システムとのAPI連携に多大なコストと時間がかかる
・基幹システム全体の刷新（リプレース）はリスクが高く、踏み切れない
・顧客ニーズに合わせた小口保険、変額保険、オンデマンド保険を低コストでトライアルしたい
・デジタルチャネル（Web、アプリ）での顧客体験を向上させたいが、バックエンドが追いつかない

■こんな企業におすすめ
・DXを推進したいが、既存のレガシーシステムがボトルネックになっている保険会社
・自社プラットフォームに保険商品を組み込んで販売したい旅行・不動産・EC事業者
・迅速に保険商品を市場投入したいInsurTech企業や少額短期保険業者
・複数の保険会社の商品を取り扱い、システムを統合管理したいMGA（総代理店）やブローカー

AS-BOXは、株式会社アイリックコーポレーションが提供する、保険代理店・銀行向けの保険商品検索・比較・申込システムです。生命保険・損害保険あわせて約25社（2026年1月時点）の商品を一括で検索・試算し、統一フォーマットの比較表や提案書を瞬時に作成可能。「保険クリニック」の運営ノウハウが凝縮されており、改正保険業法に対応した意向把握機能や、ペーパーレス申込を支援する申込書連動機能も搭載。業務効率化とコンプライアンス遵守を同時に実現する、保険募集のプロフェッショナルツールです。

■AS-BOXの特徴
・生損保あわせて約25社の保険商品を一括検索・比較・試算
・各社の異なる商品を統一フォーマットで横並びに比較できる比較表作成機能
・改正保険業法に対応した意向把握機能や証跡管理機能を標準搭載
・申込書連動機能により、各保険会社のシステムへ顧客情報を連携しペーパーレス化を実現

■こんな課題を解決
・保険会社ごとに設計書を作成するため、提案準備に時間がかかる
・各社の商品仕様が異なり、顧客にわかりやすい比較説明が難しい
・意向把握や証跡保存などのコンプライアンス対応に不安がある
・ライフプランニングから商品提案までを一気通貫で行いたい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社を取り扱う乗合保険代理店
・保険販売を行う銀行や証券会社などの金融機関
・訪問販売やオンライン面談など多様な販売スタイルを持つ企業
・提案品質の均一化とコンプライアンス強化を目指す管理者

ジモホは、株式会社インシュアラボが提供する、保険代理店と顧客をつなぐコミュニケーションアプリ・プラットフォームです。昔ながらの「御用聞き」をデジタルの力で再現することをコンセプトに、顧客との接点強化・業務効率化・新規顧客獲得を支援します。顧客はアプリを通じて保険管理や相談ができ、代理店は専用の管理画面を通じて顧客情報の管理やチャット対応、地域情報の配信を行うことで、顧客とのエンゲージメントを高めることが可能です。

■ジモホの特徴
・「電子掲示板」機能により、地元の代理店ならではのお得情報や地域情報を顧客へ配信可能
・チャット機能を搭載し、電話やメールよりも気軽でスムーズな相談・事故対応を実現
・顧客の保険証券を画像化・データ化し、満期日や保障内容をアプリ上で一元管理
・代理店向け管理画面にて、顧客情報や営業状況を一元管理し、社内での情報共有を効率化
・OEM提供にも対応しており、自社ブランド（ロゴ・カラー）のアプリとして展開可能

■こんな課題を解決
・顧客との接点が保てず、満期時の他社流出や解約を防ぎたい
・電話や訪問などのアナログな営業手法だけでなく、デジタルでの接点を持ちたい
・「御用聞き」のような地域に根ざした関係構築を効率的に行いたい
・顧客情報の管理や、営業担当者間の情報共有を効率化したい
・自社オリジナルアプリを持ちたいが、開発コストや運用リソースがない

■こんな企業におすすめ
・地域密着型で営業を行っている保険代理店
・既契約者とのリレーション強化・囲い込みを図りたい企業
・顧客対応のDX化（チャット対応、証券ペーパーレス化）を進めたい企業
・新規顧客との接点（地場の課題解決・情報発信）を作りたい代理店

保険代理店ソリューション IASは、株式会社テラスカイが提供する、Salesforce基盤の保険代理店向け顧客・契約管理システムです。世界No.1シェアを誇るCRM（顧客管理システム）であるSalesforceのプラットフォーム上で稼働し、改正保険業法に対応した適正な募集プロセスと、効率的な代理店経営を同時に実現します。

■保険代理店ソリューション IASの特徴
・改正保険業法（意向把握義務など）に対応した機能を標準搭載
・顧客情報、契約情報、家族情報、交渉履歴などを一元管理
・各保険会社の契約データや手数料データの取り込み・統合が可能
・Salesforceの強固なセキュリティと拡張性で大規模代理店にも対応
・募集人の資格管理や期限切れ防止など、コンプライアンス機能を装備

■こんな課題を解決
・改正保険業法に対応した意向把握や帳票作成の負荷を減らしたい
・顧客情報や契約情報が散在しており、営業活動に活かせていない
・複数の保険会社を取り扱っており、データ集約や計上が煩雑
・セキュリティレベルの高いクラウドシステムで情報を管理したい
・監査対応や社内統制を強化し、募集品質を均質化したい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店（中規模〜大規模）
・改正保険業法への対応をシステム化し、コンプライアンスを強化したい企業
・Salesforceを導入済み、または導入を検討している金融・保険関連企業
・M&Aなどで組織が拡大し、統制の取れたシステム基盤が必要な企業

御用聞きは、株式会社アドバンスクリエイトが提供する、保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。国内最大級の保険選びサイト「保険市場」の運営で培った20年以上のノウハウと、8,000アカウント以上の利用実績を基に開発。世界No.1シェアを誇るSalesforceを基盤に採用し、改正保険業法に対応した堅牢かつ実用的なシステムを、クラウドサービスとして同業他社に提供しています。

■御用聞きの特徴
・改正保険業法（意向把握・比較推奨など）に完全対応し、コンプライアンスリスクを低減
・顧客情報の「名寄せ」機能により、散在するデータを世帯単位で自動統合・一元管理
・Salesforce基盤による高いセキュリティと拡張性を備え、顧客の大切な個人情報を保護
・商談進捗、見込み客管理、契約管理など、保険営業に必要なプロセスを網羅的に可視化
・スケジュール管理や日報などのグループウェア機能も搭載し、業務効率を大幅に向上

■こんな課題を解決
・改正保険業法への対応負荷が高く、業務効率とコンプライアンスの両立に悩んでいる
・顧客データが分散しており、世帯ごとの契約状況把握や的確な提案ができていない
・営業担当者の活動が見えにくく、組織的なマネジメントやナレッジ共有が進まない
・自社開発する体力はないが、セキュリティが高く高機能なシステムを利用したい
・ペーパーレス化を進め、顧客対応のスピードと品質を向上させたい

■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス体制を強化したい乗合代理店および保険販売会社
・顧客データの整備・名寄せに課題を抱える企業
・「保険市場」と同等のシステム基盤を利用して営業力を強化したい代理店
・Salesforceの導入を検討しているが、一からの構築コストを抑えたい企業

YouWill-CRMは、トラストオフィス株式会社が提供する保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。生保・損保の両方に対応した一元管理機能に加え、満期更改管理や意向把握といった保険代理店業務に必須の機能を、低コストかつシンプルな操作性で実現しています。

■YouWill-CRMの特徴
・生命保険と損害保険の契約データを一元管理し、顧客ごとの状況を可視化
・保険会社からのCSVデータを取り込むだけで満期管理や担当者割り当てを自動化
・意向把握、比較推奨、高齢者募集など、改正保険業法に対応した記録機能を標準搭載
・共同ゲートウェイ連携により、契約データの自動収集や名寄せが可能

■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが分散しており、管理や検索に時間がかかっている
・満期更改の管理が手作業で煩雑になっており、対応漏れのリスクがある
・法改正に伴う意向把握や比較推奨の記録業務の負担を軽減したい
・IT担当者が不在でも導入・運用できるシンプルなシステムを探している

■こんな企業におすすめ
・業務効率化と法対応を同時に進めたい保険代理店
・システム導入コストを抑えつつ、必要な機能を網羅したい企業
・生保・損保の併売を行っており、データ管理を統一したい企業
・顧客対応の履歴や進捗をチーム全体で共有したい企業

ISS代理店システムは、インシュアランス・システム・ソリューション株式会社が提供する、生損複数の保険会社が共同で開発したWeb型の保険代理店向けシステムです。乗合保険会社から標準フォーマットで提供されるデータを受信し、保険会社横断的な情報として一元管理・還元します。保険会社共同ゲートウェイを通じたシングルサインオン接続や、金融機関の厳しい基準をクリアする強固なセキュリティ環境を備えており、業務効率化と新規システム投資の抑制を強力にサポートします。

■ISS代理店システムの特徴
・生損複数の保険会社が共同開発した業界屈指のWeb型システム
・保険会社共同ゲートウェイとの接続による、保険会社個社システムへのシングルサインオン環境
・乗合保険会社からの提供データを標準フォーマット化し、横断的に集計・管理可能
・一般・プロ代理店向けの「汎用型」と、銀行・信用金庫等の金融機関向けの「窓販向け」の2種類を提供

■こんな課題を解決
・複数の乗合保険会社ごとに異なるシステム操作や事務手続きが煩雑である
・保険会社の横断的なデータを一元管理したり、集計したりする手間がかかっている
・保険販売業務におけるシステムオペレーションや帳票などの標準化が進んでいない
・本業の傍らで保険販売を行っており、新規のシステム投資をなるべく抑制したい

■こんな企業におすすめ
・複数の生損保険商品を乗り合いで扱っている一般代理店やプロ代理店
・保険窓販業務を行っている銀行・信用金庫などの金融機関
・強固なセキュリティ基準が求められる環境で代理店システムを利用したい企業
・システムの新規投資を抑えつつ、保険事務を効率化・標準化したい企業

MCエキスパートクラウドは、株式会社Wizleapが提供する保険代理店専用の顧客管理システムです。
生命保険協会の業務品質対応基準を満たした認定代理店「マネーキャリア」のノウハウがシステムに凝縮されており、対応品質の向上とAI活用による業務効率化を実現します。AIを活用した面談レポートの自動作成や自社案件・共同募集案件の一元管理機能により、募集人の事務負担を大幅に削減し、コンプライアンス対応と顧客対応の両面を最適化します。

■MCエキスパートクラウドの特徴
・自社案件と、「MCマーケットクラウド」から配信された他社との共同募集案件を一元的に管理
・認定代理店と同等のレポート項目を採用し、AIを活用した面談レポート自動作成機能も搭載
・共同ゲートウェイと連携し、成約商品を一覧管理（当初意向と最終意向の差異も漏れなくチェック可能）
・契約後の定期フォローや満期更新、高齢者・特定保険の連絡タイミングを通知し保全漏れを防止
・あらゆる「実績」をダッシュボード上で確認し、募集人ごとの分析やフィードバックに活用可能
・スマートフォン対応により、スマートフォンから顧客情報の閲覧や面談レポートの提出が可能
・保険代理店向け顧客管理システム「hokan®︎」とのAPI連携により、スケジュールや顧客情報の二重入力を解消

■こんな課題を解決
・募集人によって面談レポートの詳細度にばらつきがある
・募集人がレポート作成等、システム対応に時間を費やしている
・共同募集と自社案件の管理体制が統一されていない
・AI技術を活用した業務効率化への着手ができていない
・改正保険業法やロ方式に対応するための社内体制構築に不安がある

■こんな企業におすすめ
・募集人の事務作業負担を軽減し、業務効率化を図りたい保険代理店
・業務品質評価基準や監査に対応できる、高水準なレポート・管理体制を構築したい企業
・自社案件と共同募集案件を同一システムで一元管理したい企業
・保全漏れを防ぎ、適切なタイミングで顧客フォローを行いたい保険代理店

MyCompassは、株式会社e-Returnが提供する保険契約情報管理クラウドサービスです。凸版印刷株式会社が提供していた「MyPare」のシステムを継承し、堅牢なセキュリティと高度な利便性を両立。散逸しがちな生命保険・損害保険の契約情報をデジタルで一元化し、顧客への最適な提案やライフプランの可視化、社内での情報資産の有効活用を強力にサポートします。

■MyCompassの特徴
・大手電力会社のデータセンターを利用した、金融機関水準の極めて高いセキュリティ基盤
・生命保険、損害保険、外貨建て保険など、あらゆる保険商品を統一フォーマットで一元管理
・保険金推移のグラフ化や保障内容の自動集計により、視覚的にわかりやすい「見える化」を実現
・IDごとに閲覧権限を詳細に設定可能。組織内のコンプライアンス維持と情報共有を両立
・5ID単位から導入可能で、保有証券数に応じた柔軟な従量課金体系を採用

■こんな課題を解決
・顧客が加入している保険の全体像を把握するのに、多大な時間と手間がかかっている
・紙の保険一覧表やExcel管理では情報の更新が追いつかず、属人化が発生している
・相続対策や事業承継のシミュレーションに必要な保険データの抽出に苦労している
・複数の拠点や担当者間で、安全かつリアルタイムに顧客の保険情報を共有したい

■こんな企業におすすめ
・顧問先への付加価値として高度な保険管理・分析を提供したい税理士・会計事務所
・顧客満足度の向上と、証券回収後の迅速な提案を目指す保険代理店・FP
・自社で加入している複雑な事業用保険を一括管理し、リスクマネジメントを徹底したい事業会社
・大手企業と同等のセキュリティ水準で顧客情報を管理したい専門職組織

MIC-ViewSystemは、株式会社エムアイシーが提供する保険代理店特化型のクラウド型顧客・契約管理システムです。現役の保険代理店が自社の業務改善のために開発した「現場主義」のツールであり、損保・生保の情報を一元化するだけでなく、2026年度から本格運用される「自己点検チェックシート」への対応など、最新のコンプライアンス維持にも強みを持っています。顧客対応の記録を組織で共有することで、属人化を防ぎ、代理店としての業務品質と信頼性を向上させます。

■MIC-ViewSystemの特徴
・損害保険・生命保険のデータを集約し、世帯単位や法人単位での一元管理が可能
・2026年度本格運用の「自己点検チェックシート」に基づいた業務記録・管理をサポート
・CTI機能（オプション）により、着信時に顧客情報を自動表示し、迅速な電話応対を実現
・外出先からもスマホやタブレットで顧客・契約情報を安全に閲覧・入力できるマルチデバイス対応
・現役代理店による開発のため、直感的な操作性と実務に即した帳票出力機能が充実

■こんな課題を解決
・保険会社ごとにシステムが異なり、顧客情報の検索や管理に手間がかかっている
・2026年からの新基準（自己点検チェックシート等）への体制整備が追いついていない
・事故対応や契約変更の履歴が担当者ごとに管理され、チーム内での共有が不十分
・外出先で急な顧客対応が必要になった際、事務所に戻らなければ詳細がわからない

■こんな企業におすすめ
・最新の法令遵守やコンプライアンス体制を効率的に整備したい保険代理店
・生損保併売を行っており、顧客情報を一元化してクロスセルを強化したい企業
・ペーパーレス化を推進し、事務作業の時間を削減して営業活動に注力したい組織
・地域密着型で、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応を目指す代理店

保険VOSは、ソシオ・ダイバシティ株式会社（SD Financial Technology株式会社）が提供する、保険代理店特化型の顧客管理・営業支援システムです。顧客情報や契約データのクラウド一元管理に加え、「バーチャルオフィスソリューション（VOS）」の名の通り、外出先からでもオフィス同様の業務環境を実現。GPSを活用した見込み客発見機能「レーダー」や、NTTデータの共同ゲートウェイ連携によるデータ自動取込など、代理店業務の効率化と高度化を支援します。

■保険VOSの特徴
・GPS位置情報を活用し、現在地周辺の見込み客を地図上に表示する「レーダー機能」
・NTTデータ「共同ゲートウェイ」に対応し、各保険会社の契約データを自動で取り込み・名寄せ
・改正保険業法に対応した「意向把握」や「対応履歴」の記録・管理機能
・外出先から日報作成やスケジュール確認が可能なスマートフォン・タブレット対応
・CTI（電話連動）機能による着信時の顧客情報ポップアップ（オプション）

■こんな課題を解決
・外出中の空き時間に、効率よく近隣の顧客や見込み客へ訪問を行いたい
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの管理や名寄せ作業が負担
・顧客対応履歴や意向把握などのコンプライアンス対応を強化したい
・担当者ごとに情報が属人化しており、組織全体での共有・活用が進んでいない
・直行直帰やテレワークなど、場所に縛られない柔軟な働き方を実現したい

■こんな企業におすすめ
・訪問営業が主体で、フィールドワークの生産性を向上させたい保険代理店
・乗合代理店として多数の保険会社データを取り扱っている企業
・改正保険業法に準拠した募集プロセス管理を徹底したい管理部門
・顧客対応品質の向上と業務効率化を同時に実現したい企業

保険マネージャー for Businessは、株式会社TFPグループが提供する保険代理店向け業務効率化システムです。顧客情報・契約情報のクラウド一元管理に加え、煩雑な手数料計算を自動化する機能や、顧客向けアプリとの連携機能を搭載し、保険代理店のDXを強力に支援します。初期費用無料かつ完全無料のフリープランから利用できるため、コストを抑えながら手軽に導入可能です。

■保険マネージャー for Businessの特徴
・顧客情報や契約情報（生保・損保）をクラウド上で一元管理し、検索や共有を効率化
・各保険会社の手数料データをドラッグ＆ドロップで取り込み、自動仕分け・集計が可能
・顧客向けアプリ「保険マネージャー」と連携し、既契約情報の共有や保全活動をスムーズに
・MDRT会員の実績に基づく営業ノウハウや教育コンテンツをシステム内で閲覧可能

■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが散在しており、管理や検索に時間がかかっている
・毎月の保険手数料の計算や明細作成が手作業で、多大な労力がかかっている
・更新漏れやアプローチ漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい
・営業担当者のスキルにばらつきがあり、ノウハウを共有・標準化したい

■こんな企業におすすめ
・低コストで顧客管理システム（CRM）を導入したい保険代理店
・手数料計算業務を効率化・自動化したい乗合代理店
・顧客との接点を強化し、アフターフォローを充実させたい企業
・営業組織の教育体制やナレッジ共有を強化したい管理者

保険簿Connectは、株式会社IBが提供する保険代理店・募集人向けの顧客フォロー支援ツールです。加入者向けアプリ「保険簿」とシステムを連携させることで、顧客とのデジタル接点を強化し、日々のフォローや情報提供を効率化します。従来の管理システムでは難しかった「顧客との長期的な関係構築」に特化し、低コストで代理店業務のDXと顧客本位の業務運営を実現します。

■保険簿Connectの特徴
・加入者向けアプリ「保険簿」と連携し、LINEやメールよりも届きやすい通知・情報配信を実現
・事故や病気などの事象を選択するだけで、請求可能な保険をピックアップし「請求もれ」を防ぐ
・個人・法人を問わず顧客情報を一元管理し、満期や決算日など重要なタイミングを自動で通知
・月額1,500円/人という業界最安水準のコストで、顧客接点強化と業務効率化を両立

■こんな課題を解決
・電話やメールがつながらず、顧客への案内やフォローが届かない
・契約後のアフターフォローがおろそかになり、顧客接点が希薄化している
・顧客の契約状況や家族情報を把握しきれず、適切な提案ができていない
・既存の管理システムは高額で使い勝手が悪く、費用対効果が合わない
・「顧客本位の業務運営」を具体的に実践するツールを探している

■こんな企業におすすめ
・顧客とのエンゲージメントを深めたい保険代理店・募集人
・既契約者へのクロスセル・アップセルを促進したい企業
・コストを抑えて手軽にDXやデジタル化を始めたい代理店
・法人・個人問わず多数の顧客を抱え、管理・フォローを効率化したい方

インプラス・ウェッジは、ニッセイ情報テクノロジー株式会社が提供する、大規模保険代理店および金融機関向けのトータルサポートシステムです。生保・損保の乗合代理店業務に必要な「顧客管理」「契約管理」「手数料管理」などの機能を一元化し、コンプライアンス遵守と営業効率化を同時に実現します。特に、法改正への対応や金融機関レベルの高度なセキュリティ権限設定を備えており、特定規模の代理店や企業内代理店で求められる複雑な業務フローに適合します。

■インプラス・ウェッジの特徴
・生保・損保の契約データおよび顧客情報を世帯単位・法人単位で一元管理し、組織的な顧客対応を実現
・意向把握や情報提供義務など、保険業法改正に対応したコンプライアンス機能を標準装備
・特定保険募集人（大規模代理店）に義務付けられた事業報告書の作成支援や帳簿保存に対応
・グループ企業や関連会社を含めたクロスセル提案や共同提案の進捗管理が可能
・金融機関レベルの高度なセキュリティ権限設定とアクセスログ管理機能を搭載

■こんな課題を解決
・複数の保険会社の契約情報が散在し、顧客ごとの加入状況を把握できていない
・改正保険業法に対応した募集プロセス管理や帳票保存の負荷が高い
・事業報告書の作成や内部統制対応など、大規模代理店特有の管理業務を効率化したい
・企業内代理店として、グループ社員への効率的なアプローチや保全活動を行いたい
・顧客情報へのアクセス権限管理やログ監視など、セキュリティ・ガバナンスを強化したい

■こんな企業におすすめ
・多数の保険会社を取り扱う大規模な乗合代理店（特定保険募集人）
・企業内代理店（関連会社や従業員向けの職域営業を行う企業）
・銀行窓販や金融機関関係の保険代理店
・高度なセキュリティとガバナンスが求められる組織