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マネーフォワード ビジネスカードは、webでお申し込みが完結する初期費用・年会費無料の事業用クレジットカードです。独自の与信審査により決算書の提出が原則不要で、創業まもないスタートアップから上場企業まで幅広く対応しています。最大10億円の与信枠に加え、ウォレットチャージによるプリペイド利用も可能なため、高額決済にも柔軟に対応できます。

※『マネーフォワード ビジネスカード』は、当社グループ会社のマネーフォワードケッサイ株式会社にて開発・発行を行っています。

会計連携： 利用明細はリアルタイムでマネーフォワード クラウド会計へ連携され、仕訳候補の自動作成により月次決算の早期化を実現します。

インボイス制度・電帳法対応： 添付した領収書をAI-OCRで解析し、適格請求書発行事業者の登録番号を自動入力します。証憑は電子帳簿保存法に則ってクラウド上に保存可能です。

経費精算： 従業員にカードを配布することで個人の立替払いや小口現金の管理を不要にし、精算業務の工数を大幅に削減します。

カードコントロール： 管理画面からカードごとに利用上限額の設定や利用の一時停止が即時に行えるため、不正利用のリスクを抑えて安心して運用できます。
ポイント還元： 通常1%、マネーフォワード関連サービスでは3%のポイントが還元されます。貯まったポイントは1ポイント＝1円として支払いに充当可能です。

※お支払い先（請求元）が「株式会社マネーフォワード」となる決済分が3％還元の対象となります。

DHKクラウドオートコールは、家賃・公共料金・保険料などの未入金督促業務を自動化し、電話対応にかかるコストと工数を大幅に削減できる音声応答IVRサービスです。1時間あたり5,000件以上の自動架電が可能で、API連携によるシステム自動化にも対応。金融・不動産・医療業界を中心に、初期督促や支払いリマインドなどで高い導入効果を発揮しています。

■DHKクラウドオートコールの特徴
・1時間5,000件以上の自動架電が可能
・既存システムと連携し、督促・リマインド・フォローアップの全自動化が可能
・コストパフォーマンスに優れた従量課金モデル
・督促、予約リマインド、アンケート、書類返送依頼、見守りなど幅広い業務に対応
・リスト登録、音声アップロード、結果確認までWeb管理画面で簡単操作

■こんな課題を解決
・オペレーター対応の人件費・教育・シフト管理が限界
・督促やリマインド業務を自動化して時間とコストを削減したい
・入金・返送率を上げたいが、電話の手間が大きい
・印刷・郵送コストのかかるDMに限界を感じている
・応答率が高い電話通知を低価格で導入したい

■こんな企業におすすめ
・金融機関・不動産・通信・保険などで大量架電が必要な業種
・予約管理や督促対応に人手をかけたくない医療・飲食・教育分野
・低コストで高効率なアウトバウンド対応を検討している企業
・システム連携前提で業務を自動化したいDX推進部門

マネーフォワード おまかせ経理とは、マネーフォワード クラウドを最大限に活用し、中小企業の経理業務をオンラインでプロに丸ごと任せられる経理アウトソーシングです。経理業務全般に幅広く対応可能で、経理業務を丸ごと任せられます。マネーフォワード クラウドを活用した業務設計から経理実務の代行、法制度対応まで一気通貫でサポート。経営者が安心して本業に集中し、正確かつタイムリーに経営状況を把握できる体制づくりを支援します。

・経理業務を丸ごとアウトソースが可能
クラウド導入から記帳・請求・支払代行、未収金管理、給与計算までワンストップで対応します。依頼主が行うのは、勤怠や経費の登録・承認、必要書類のアップロード、資金移動作業のみ。中小企業の経営者が本業に集中できるよう、経理業務を丸ごと任せられる最適な体制を提供します。

・経営・資金繰り状況をすばやく可視化
マネーフォワード クラウドを活用し、経営・資金繰りの状況をわかりやすく可視化します。月初の第1営業日に未収金の状況を確認し、最短5営業日で月次試算表を作成。キャッシュフローを迅速かつ正確に可視化することで、意思決定のスピードと精度の向上をサポートします。

・業務指示・教育コストが不要
マネーフォワード クラウドに精通したプロが最適なフローを構築しており、業務指示も不要。業務領域ごとに専門知識を持ったスタッフが対応します。経理人材の採用・定着に労力をかけずに、プロ品質での安定稼働とコスト削減の両立を実現。200社を超える導入実績があり、特に中小企業向けに特化したノウハウを保有しています。

Tenbook（テンブック）は、公認会計士がプロデュースしたクラウド会計ソフト「10book」を活用し、月次処理から決算・申告までを一括サポートするオンライン完結型の会計サービスです。専門チームによる正確・迅速な処理体制と、DXに強いクラウド基盤で、スムーズかつ安心な会計管理を実現します。

■Tenbook会計サービスの特徴
・会計帳簿の記帳から決算・法人税申告までフルサポート
・クラウド会計ソフト「10book」を無料提供（契約者限定）
・月次レポート・キャッシュフロー・債権債務もリアルタイムに把握
・専門家によるワンストップ対応と迅速なレスポンス
・資料共有・相談もオンライン完結、全国対応可能

■こんな課題を解決
・経営状況をリアルタイムに把握したいが、数字の見える化ができていない
・既存の会計ソフトが使いづらい／属人化している
・税務申告・決算書の作成に不安がある
・相談できる専門家が近くにいない、レスポンスが遅い

■こんな企業におすすめ
・会計業務を丸ごと任せたいスタートアップ・中小企業
・会計ソフトの乗り換えを検討中の企業
・DX推進やクラウド化による業務効率化を目指している企業
・自社で記帳したいが、税務申告などはプロに任せたい企業

リコーリースの集金代行サービスは、請求・集金などの回収業務を効率化するサービスです。
「口座振替」「コンビニ決済（スマホ決済対応）」をご用意しています。
業務負担の軽減はもちろん、入金率向上・コスト削減を図ることができます。
導入費用は0円で、回収が発生しない月は月額費用もかからないため、金銭的負担を気にせずにサービスを利用できます。

■リコーリース 集金代行サービスの特徴
・2つの決済手段（口座振替・コンビニ決済）と豊富なオプションをご用意しています
・法人だけでなく個人事業主やみなし法人の方もお申込み可能です
・安心と信頼のリコーグループ。1984年から集金代行サービスを開始し、約40年間安定してサービスを提供してきた実績があります

■こんな課題を解決
・毎月の請求業務が煩雑でミスが多い
・入金漏れ・遅延が発生しており、手間がかかっている
・顧客の支払い手段に柔軟に対応したい

■こんな方におすすめ
・会費・月謝・利用料などの定期請求が多い事業者（スクール、ジム、医療、介護など）
・少人数で請求業務を担当しており、業務効率化を図りたい企業
・顧客ニーズに応じて複数の決済手段を用意したい事業者

OneCompliance（ワンコンプライアンス）は、企業のコンプライアンス研修を効率的かつ効果的に実施できる専門特化型eラーニングシステムです。法務・人事・情報セキュリティ・サステナビリティなど幅広い分野に対応し、継続学習・管理工数削減・定着率向上を実現。業界・規模を問わず導入が進んでいます。

■OneComplianceの特徴
・受講進捗の管理ダッシュボード
・独自コースの作成・配信も可能
・法務・労務・情報セキュリティなど網羅的なテーマ
・1コンテンツ数分のマイクロラーニング形式でスキマ時間に学習可能
・イラストベースの動画で直感的に理解できる
・PC・スマホ両対応。テキスト形式の閲覧も可能
・動画閲覧の制御やリマインダー送信が可能
・eメールのないユーザーも登録可能

■こんな課題を解決
・受講率100%を実現したいが、管理が煩雑
・法務・人事・総務部門の研修実施管理工数が膨大
・受講者の意識・理解度が向上しない
・最新の法令・規制に沿った内容を提供できない
・自社独自のルール・規程と併せて研修したい

■こんな企業におすすめ
・法令順守体制を強化したい中小〜大手企業
・上場準備/IPO準備中の企業
・社内教育のDX化・効率化を進めたい人事・法務部門
・動画＋テキストで多様な社員に対応したい組織
・金融・医療・製造・ITなどリスク感度が高い業界

SMSマルチPayは、株式会社ネクスウェイが株式会社アグレックスと共同で提供する、請求・回収業務のDX推進サービスです 。到達率の高いSMS送信機能と、複数の決済方法を選択可能なマルチ決済機能をワンストップで提供し、通知から本人認証、請求、決済までをシームレスにサポートします 。

■SMSマルチPayの特徴
・SMSで送付された個別URLから、ユーザー専用の決済ページへ直接誘導が可能
・クレジットカード、コンビニ、ID決済、キャリア決済など25種類の主要な決済手段に標準対応
・携帯電話番号や生年月日などを用いた、秘匿性の高い本人認証機能を装備
・管理画面からメッセージの送達確認、URLアクセス状況、入金状況をリアルタイムに把握可能
・オプションで、アグレックス社のコールセンターによる督促架電や督促状発送（BPO）との連携が可能

■こんな課題を解決
・紙の請求書や督促状の印刷・郵送コスト、事務負担を削減したい
・電話連絡がつかず、未収金の回収率が上がらない
・ユーザーにクレジットカード情報などの機微情報を扱わせずにスムーズな決済を提供したい
・支払い忘れを防止し、ユーザーがいつでもどこでも支払える環境を整えたい

■こんな企業におすすめ
・保険料や医療費、通販代金などの未収金回収を効率化したい企業
・塾やスポーツジム、公共料金などの継続課金ビジネスを運営する事業者
・テレフォンショッピングなどの非対面販売で、即時の決済案内を行いたい事業者
・大量の請求業務が発生し、事務工数の削減とDXを推進したい管理部門

SMSLINKは、TISインテックグループのネクスウェイが提供する法人向けSMS配信サービスです。携帯電話番号だけでメッセージを直接届けられるシンプルかつ高到達なコミュニケーション手段として、金融・通信・小売・行政など幅広い業種で採用されています。
API連携やブラウザ画面（GUI）での手動配信に対応しており、リマインド通知・本人確認・督促連絡・重要なお知らせなど、用途に応じた柔軟な活用が可能です。
サービスリリースから6年で3,000社を超える企業で導入されています。

■SMSLINKの強み
・情報通信サービスにおける35年以上の実績
・国内携帯キャリアと直接接続の高品質なSMSを提供
・豊富な機能を標準掲載
・業界最安値水準の配信コストで提供
・マニュアル不要のWebタイプ&開発容易なAPIタイプを提供
・専任スタッフによる充実のサポート

■こんな悩みを解決
・メールや電話がつながりにくく、重要な連絡が届かない
・本人確認・請求督促・予約リマインド・書類不備等の連絡を効率化したい
・顧客接点のチャネルとして、到達率・反応率の高い手段を導入したい
・システム連携による自動配信で業務を省力化したい
・顧客との連絡手段を安全かつ法令順守の形で運用したい

■こんな事業者におすすめ
・金融業・不動産業・通信業・ECなど、督促や本人確認の連絡手段を必要とする企業
・予約・来店・申込フォームなどのリマインド通知を自動化したいサービス業・医療機関
・カスタマーサポートやBPOを担う事業者で、確実な顧客連絡を求めるケースがある企業
・自治体・公的機関など、重要連絡を確実に届けたい公共分野の担当部門
・メール開封率や電話応答率に課題を抱えている企業で、新たな接点手段を検討中の方

NTTファイナンス 回収代行サービスは、NTTファイナンス株式会社が提供する決済・回収代行サービスです。NTTグループの各種料金と合算してエンドユーザーに請求する独自の「電話料金合算」をはじめ、口座振替やコンビニ払い、各種バーコード決済など多彩な決済手段を提供します。請求情報の作成から入金後の消込作業までを自動化することで、業務負担を大幅に削減しつつ、高い代金回収率を実現します。

■NTTファイナンス 回収代行サービスの特徴
・NTTファイナンスオリジナルの「電話料金合算」が利用可能
・請求情報を作成するだけで自動的にエンドユーザーへの請求を実施
・入金データと請求データの自動照合により消込作業の稼働を大幅に削減
・口座振替、払込票、コンビニエンスストア払い、銀行振込、各種バーコード決済に対応
・入金データ・消込データをCSV出力し顧客管理システムに取り込むことが可能

■こんな課題を解決
・新規サービスの提供を始めたいが自社の請求手段がない
・請求書払いのみの対応となっており代金の回収率が低い
・顧客管理システムはあるが自社の請求手段がない
・顧客に多様な決済手段を提供できず満足度や利便性が低下している

■こんな企業におすすめ
・自社で請求手段を構築する手間やコストを削減してスピーディーにサービスを開始したい企業
・エンドユーザーに多様な支払い方法を提供し、高い回収率を確保したい企業
・毎月の継続的な請求が発生するソフトウェア開発業、情報通信業、人材派遣業などの企業
・請求・入金確認・消込作業までのプロセスを自動化・効率化したい企業

M&A Leadは、M&A仲介会社とは異なり、売主様（譲渡企業）側のみの利益を追求する「譲渡企業専属」のM&Aアドバイザリー企業です 。買い手企業から手数料を受け取らない「セルサイド（売主様）専任」の立場を徹底することで、譲渡価格の最大化や従業員の雇用継続など、売主にとって最も有利な条件での成約を支援します。

■M&A Leadの特徴
・「売主専属」の立場を徹底し、買い手側との利益相反を回避して売主の利益最大化にコミット
・100名を超える独自のアドバイザーネットワークを活用し、他社仲介会社や地方銀行とも連携した圧倒的なアプローチ数を実現
・成約するまで一切の費用が発生しない「完全成功報酬制」を採用（着手金・中間金・月額報酬はすべて0円）
・手数料の算出に「移動総資産基準」ではなく「譲渡対価基準」を採用し、同業他社に比べて割安なコストを実現
・中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録しており、ガイドラインを遵守した透明性の高い支援を提供

■こんな課題を解決
・M&A仲介会社が「買い手との中立」を保つことで、自分の利益が損なわれないか不安
・特定の仲介会社が持つ限定的なネットワークではなく、より広い選択肢の中から最適な買い手を見つけたい
・M&Aを検討したいが、成約する前に発生する着手金や中間金などのコストが負担になる
・譲渡価格だけでなく、従業員の雇用や経営方針など、譲れない条件を強く交渉してほしい

■こんな企業におすすめ
・納得のいく最高値での会社・事業売却を目指したいオーナー経営者
・利益相反のない「売主ファースト」のアドバイザーに相談したい管理部門・経営陣
・複雑な交渉が必要なクロスボーダー案件や事業承継案件を抱える企業
・コストリスクを抑えつつ、質の高いM&Aプロフェッショナルによる支援を求める中小企業

bolttech エージェンシーポータルは、世界的なインシュアテック企業bolttechが提供する、保険代理店・ブローカー向けのオールインワン販売管理プラットフォームです。数百もの保険会社・保険商品へのアクセスを可能にし、見積もり作成から契約締結までのプロセスを単一のインターフェースで完結させます。従来、複数の保険会社のシステムを行き来していた代理店業務をデジタル化・一元化することで、顧客対応のスピードアップと業務効率の飛躍的な向上を実現します。

■bolttech エージェンシーポータルの特徴
・数百もの保険会社・保険商品へ即座にアクセスし、多様な商品を比較・提案可能
・直感的なインターフェースにより、複数の見積もり作成から契約締結までを迅速に完了
・単一のアプリケーションプロセスで、保険会社ごとの異なる入力作業を統一
・専門家によるアンダーライティング（引受査定）サポート機能

■こんな課題を解決
・取り扱い保険商品が限られており、顧客のニーズに十分に応えられない
・保険会社ごとに異なるシステムへの入力作業が繁雑で時間がかかる
・見積もりから成約までのリードタイムを短縮したい
・代理店業務のデジタル化（DX）を進めたいが、自社開発のリソースがない
・顧客データや商談プロセスを一元管理し、営業効率を高めたい

■こんな企業におすすめ
・取り扱い商品ラインナップを拡充したい損害保険代理店・乗合代理店
・業務プロセスを効率化し、顧客体験（CX）を向上させたい保険ブローカー
・グローバルスタンダードのインシュアテック技術を活用したい金融機関
・複数の保険会社の商品を取り扱う大規模な代理店

AS-BOXは、株式会社アイリックコーポレーションが提供する、保険代理店・銀行向けの保険商品検索・比較・申込システムです。生命保険・損害保険あわせて約25社（2026年1月時点）の商品を一括で検索・試算し、統一フォーマットの比較表や提案書を瞬時に作成可能。「保険クリニック」の運営ノウハウが凝縮されており、改正保険業法に対応した意向把握機能や、ペーパーレス申込を支援する申込書連動機能も搭載。業務効率化とコンプライアンス遵守を同時に実現する、保険募集のプロフェッショナルツールです。

■AS-BOXの特徴
・生損保あわせて約25社の保険商品を一括検索・比較・試算
・各社の異なる商品を統一フォーマットで横並びに比較できる比較表作成機能
・改正保険業法に対応した意向把握機能や証跡管理機能を標準搭載
・申込書連動機能により、各保険会社のシステムへ顧客情報を連携しペーパーレス化を実現

■こんな課題を解決
・保険会社ごとに設計書を作成するため、提案準備に時間がかかる
・各社の商品仕様が異なり、顧客にわかりやすい比較説明が難しい
・意向把握や証跡保存などのコンプライアンス対応に不安がある
・ライフプランニングから商品提案までを一気通貫で行いたい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社を取り扱う乗合保険代理店
・保険販売を行う銀行や証券会社などの金融機関
・訪問販売やオンライン面談など多様な販売スタイルを持つ企業
・提案品質の均一化とコンプライアンス強化を目指す管理者

保険代理店ソリューション IASは、株式会社テラスカイが提供する、Salesforce基盤の保険代理店向け顧客・契約管理システムです。世界No.1シェアを誇るCRM（顧客管理システム）であるSalesforceのプラットフォーム上で稼働し、改正保険業法に対応した適正な募集プロセスと、効率的な代理店経営を同時に実現します。

■保険代理店ソリューション IASの特徴
・改正保険業法（意向把握義務など）に対応した機能を標準搭載
・顧客情報、契約情報、家族情報、交渉履歴などを一元管理
・各保険会社の契約データや手数料データの取り込み・統合が可能
・Salesforceの強固なセキュリティと拡張性で大規模代理店にも対応
・募集人の資格管理や期限切れ防止など、コンプライアンス機能を装備

■こんな課題を解決
・改正保険業法に対応した意向把握や帳票作成の負荷を減らしたい
・顧客情報や契約情報が散在しており、営業活動に活かせていない
・複数の保険会社を取り扱っており、データ集約や計上が煩雑
・セキュリティレベルの高いクラウドシステムで情報を管理したい
・監査対応や社内統制を強化し、募集品質を均質化したい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店（中規模〜大規模）
・改正保険業法への対応をシステム化し、コンプライアンスを強化したい企業
・Salesforceを導入済み、または導入を検討している金融・保険関連企業
・M&Aなどで組織が拡大し、統制の取れたシステム基盤が必要な企業

御用聞きは、株式会社アドバンスクリエイトが提供する、保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。国内最大級の保険選びサイト「保険市場」の運営で培った20年以上のノウハウと、8,000アカウント以上の利用実績を基に開発。世界No.1シェアを誇るSalesforceを基盤に採用し、改正保険業法に対応した堅牢かつ実用的なシステムを、クラウドサービスとして同業他社に提供しています。

■御用聞きの特徴
・改正保険業法（意向把握・比較推奨など）に完全対応し、コンプライアンスリスクを低減
・顧客情報の「名寄せ」機能により、散在するデータを世帯単位で自動統合・一元管理
・Salesforce基盤による高いセキュリティと拡張性を備え、顧客の大切な個人情報を保護
・商談進捗、見込み客管理、契約管理など、保険営業に必要なプロセスを網羅的に可視化
・スケジュール管理や日報などのグループウェア機能も搭載し、業務効率を大幅に向上

■こんな課題を解決
・改正保険業法への対応負荷が高く、業務効率とコンプライアンスの両立に悩んでいる
・顧客データが分散しており、世帯ごとの契約状況把握や的確な提案ができていない
・営業担当者の活動が見えにくく、組織的なマネジメントやナレッジ共有が進まない
・自社開発する体力はないが、セキュリティが高く高機能なシステムを利用したい
・ペーパーレス化を進め、顧客対応のスピードと品質を向上させたい

■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス体制を強化したい乗合代理店および保険販売会社
・顧客データの整備・名寄せに課題を抱える企業
・「保険市場」と同等のシステム基盤を利用して営業力を強化したい代理店
・Salesforceの導入を検討しているが、一からの構築コストを抑えたい企業

ISS代理店システムは、インシュアランス・システム・ソリューション株式会社が提供する、生損複数の保険会社が共同で開発したWeb型の保険代理店向けシステムです。乗合保険会社から標準フォーマットで提供されるデータを受信し、保険会社横断的な情報として一元管理・還元します。保険会社共同ゲートウェイを通じたシングルサインオン接続や、金融機関の厳しい基準をクリアする強固なセキュリティ環境を備えており、業務効率化と新規システム投資の抑制を強力にサポートします。

■ISS代理店システムの特徴
・生損複数の保険会社が共同開発した業界屈指のWeb型システム
・保険会社共同ゲートウェイとの接続による、保険会社個社システムへのシングルサインオン環境
・乗合保険会社からの提供データを標準フォーマット化し、横断的に集計・管理可能
・一般・プロ代理店向けの「汎用型」と、銀行・信用金庫等の金融機関向けの「窓販向け」の2種類を提供

■こんな課題を解決
・複数の乗合保険会社ごとに異なるシステム操作や事務手続きが煩雑である
・保険会社の横断的なデータを一元管理したり、集計したりする手間がかかっている
・保険販売業務におけるシステムオペレーションや帳票などの標準化が進んでいない
・本業の傍らで保険販売を行っており、新規のシステム投資をなるべく抑制したい

■こんな企業におすすめ
・複数の生損保険商品を乗り合いで扱っている一般代理店やプロ代理店
・保険窓販業務を行っている銀行・信用金庫などの金融機関
・強固なセキュリティ基準が求められる環境で代理店システムを利用したい企業
・システムの新規投資を抑えつつ、保険事務を効率化・標準化したい企業

MyCompassは、株式会社e-Returnが提供する保険契約情報管理クラウドサービスです。凸版印刷株式会社が提供していた「MyPare」のシステムを継承し、堅牢なセキュリティと高度な利便性を両立。散逸しがちな生命保険・損害保険の契約情報をデジタルで一元化し、顧客への最適な提案やライフプランの可視化、社内での情報資産の有効活用を強力にサポートします。

■MyCompassの特徴
・大手電力会社のデータセンターを利用した、金融機関水準の極めて高いセキュリティ基盤
・生命保険、損害保険、外貨建て保険など、あらゆる保険商品を統一フォーマットで一元管理
・保険金推移のグラフ化や保障内容の自動集計により、視覚的にわかりやすい「見える化」を実現
・IDごとに閲覧権限を詳細に設定可能。組織内のコンプライアンス維持と情報共有を両立
・5ID単位から導入可能で、保有証券数に応じた柔軟な従量課金体系を採用

■こんな課題を解決
・顧客が加入している保険の全体像を把握するのに、多大な時間と手間がかかっている
・紙の保険一覧表やExcel管理では情報の更新が追いつかず、属人化が発生している
・相続対策や事業承継のシミュレーションに必要な保険データの抽出に苦労している
・複数の拠点や担当者間で、安全かつリアルタイムに顧客の保険情報を共有したい

■こんな企業におすすめ
・顧問先への付加価値として高度な保険管理・分析を提供したい税理士・会計事務所
・顧客満足度の向上と、証券回収後の迅速な提案を目指す保険代理店・FP
・自社で加入している複雑な事業用保険を一括管理し、リスクマネジメントを徹底したい事業会社
・大手企業と同等のセキュリティ水準で顧客情報を管理したい専門職組織

MIC-ViewSystemは、株式会社エムアイシーが提供する保険代理店特化型のクラウド型顧客・契約管理システムです。現役の保険代理店が自社の業務改善のために開発した「現場主義」のツールであり、損保・生保の情報を一元化するだけでなく、2026年度から本格運用される「自己点検チェックシート」への対応など、最新のコンプライアンス維持にも強みを持っています。顧客対応の記録を組織で共有することで、属人化を防ぎ、代理店としての業務品質と信頼性を向上させます。

■MIC-ViewSystemの特徴
・損害保険・生命保険のデータを集約し、世帯単位や法人単位での一元管理が可能
・2026年度本格運用の「自己点検チェックシート」に基づいた業務記録・管理をサポート
・CTI機能（オプション）により、着信時に顧客情報を自動表示し、迅速な電話応対を実現
・外出先からもスマホやタブレットで顧客・契約情報を安全に閲覧・入力できるマルチデバイス対応
・現役代理店による開発のため、直感的な操作性と実務に即した帳票出力機能が充実

■こんな課題を解決
・保険会社ごとにシステムが異なり、顧客情報の検索や管理に手間がかかっている
・2026年からの新基準（自己点検チェックシート等）への体制整備が追いついていない
・事故対応や契約変更の履歴が担当者ごとに管理され、チーム内での共有が不十分
・外出先で急な顧客対応が必要になった際、事務所に戻らなければ詳細がわからない

■こんな企業におすすめ
・最新の法令遵守やコンプライアンス体制を効率的に整備したい保険代理店
・生損保併売を行っており、顧客情報を一元化してクロスセルを強化したい企業
・ペーパーレス化を推進し、事務作業の時間を削減して営業活動に注力したい組織
・地域密着型で、顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応を目指す代理店

保険VOSは、ソシオ・ダイバシティ株式会社（SD Financial Technology株式会社）が提供する、保険代理店特化型の顧客管理・営業支援システムです。顧客情報や契約データのクラウド一元管理に加え、「バーチャルオフィスソリューション（VOS）」の名の通り、外出先からでもオフィス同様の業務環境を実現。GPSを活用した見込み客発見機能「レーダー」や、NTTデータの共同ゲートウェイ連携によるデータ自動取込など、代理店業務の効率化と高度化を支援します。

■保険VOSの特徴
・GPS位置情報を活用し、現在地周辺の見込み客を地図上に表示する「レーダー機能」
・NTTデータ「共同ゲートウェイ」に対応し、各保険会社の契約データを自動で取り込み・名寄せ
・改正保険業法に対応した「意向把握」や「対応履歴」の記録・管理機能
・外出先から日報作成やスケジュール確認が可能なスマートフォン・タブレット対応
・CTI（電話連動）機能による着信時の顧客情報ポップアップ（オプション）

■こんな課題を解決
・外出中の空き時間に、効率よく近隣の顧客や見込み客へ訪問を行いたい
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの管理や名寄せ作業が負担
・顧客対応履歴や意向把握などのコンプライアンス対応を強化したい
・担当者ごとに情報が属人化しており、組織全体での共有・活用が進んでいない
・直行直帰やテレワークなど、場所に縛られない柔軟な働き方を実現したい

■こんな企業におすすめ
・訪問営業が主体で、フィールドワークの生産性を向上させたい保険代理店
・乗合代理店として多数の保険会社データを取り扱っている企業
・改正保険業法に準拠した募集プロセス管理を徹底したい管理部門
・顧客対応品質の向上と業務効率化を同時に実現したい企業

保険マネージャー for Businessは、株式会社TFPグループが提供する保険代理店向け業務効率化システムです。顧客情報・契約情報のクラウド一元管理に加え、煩雑な手数料計算を自動化する機能や、顧客向けアプリとの連携機能を搭載し、保険代理店のDXを強力に支援します。初期費用無料かつ完全無料のフリープランから利用できるため、コストを抑えながら手軽に導入可能です。

■保険マネージャー for Businessの特徴
・顧客情報や契約情報（生保・損保）をクラウド上で一元管理し、検索や共有を効率化
・各保険会社の手数料データをドラッグ＆ドロップで取り込み、自動仕分け・集計が可能
・顧客向けアプリ「保険マネージャー」と連携し、既契約情報の共有や保全活動をスムーズに
・MDRT会員の実績に基づく営業ノウハウや教育コンテンツをシステム内で閲覧可能

■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが散在しており、管理や検索に時間がかかっている
・毎月の保険手数料の計算や明細作成が手作業で、多大な労力がかかっている
・更新漏れやアプローチ漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい
・営業担当者のスキルにばらつきがあり、ノウハウを共有・標準化したい

■こんな企業におすすめ
・低コストで顧客管理システム（CRM）を導入したい保険代理店
・手数料計算業務を効率化・自動化したい乗合代理店
・顧客との接点を強化し、アフターフォローを充実させたい企業
・営業組織の教育体制やナレッジ共有を強化したい管理者

保険簿Connectは、株式会社IBが提供する保険代理店・募集人向けの顧客フォロー支援ツールです。加入者向けアプリ「保険簿」とシステムを連携させることで、顧客とのデジタル接点を強化し、日々のフォローや情報提供を効率化します。従来の管理システムでは難しかった「顧客との長期的な関係構築」に特化し、低コストで代理店業務のDXと顧客本位の業務運営を実現します。

■保険簿Connectの特徴
・加入者向けアプリ「保険簿」と連携し、LINEやメールよりも届きやすい通知・情報配信を実現
・事故や病気などの事象を選択するだけで、請求可能な保険をピックアップし「請求もれ」を防ぐ
・個人・法人を問わず顧客情報を一元管理し、満期や決算日など重要なタイミングを自動で通知
・月額1,500円/人という業界最安水準のコストで、顧客接点強化と業務効率化を両立

■こんな課題を解決
・電話やメールがつながらず、顧客への案内やフォローが届かない
・契約後のアフターフォローがおろそかになり、顧客接点が希薄化している
・顧客の契約状況や家族情報を把握しきれず、適切な提案ができていない
・既存の管理システムは高額で使い勝手が悪く、費用対効果が合わない
・「顧客本位の業務運営」を具体的に実践するツールを探している

■こんな企業におすすめ
・顧客とのエンゲージメントを深めたい保険代理店・募集人
・既契約者へのクロスセル・アップセルを促進したい企業
・コストを抑えて手軽にDXやデジタル化を始めたい代理店
・法人・個人問わず多数の顧客を抱え、管理・フォローを効率化したい方