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NTTファイナンス 回収代行サービスは、NTTファイナンス株式会社が提供する決済・回収代行サービスです。NTTグループの各種料金と合算してエンドユーザーに請求する独自の「電話料金合算」をはじめ、口座振替やコンビニ払い、各種バーコード決済など多彩な決済手段を提供します。請求情報の作成から入金後の消込作業までを自動化することで、業務負担を大幅に削減しつつ、高い代金回収率を実現します。

■NTTファイナンス 回収代行サービスの特徴
・NTTファイナンスオリジナルの「電話料金合算」が利用可能
・請求情報を作成するだけで自動的にエンドユーザーへの請求を実施
・入金データと請求データの自動照合により消込作業の稼働を大幅に削減
・口座振替、払込票、コンビニエンスストア払い、銀行振込、各種バーコード決済に対応
・入金データ・消込データをCSV出力し顧客管理システムに取り込むことが可能

■こんな課題を解決
・新規サービスの提供を始めたいが自社の請求手段がない
・請求書払いのみの対応となっており代金の回収率が低い
・顧客管理システムはあるが自社の請求手段がない
・顧客に多様な決済手段を提供できず満足度や利便性が低下している

■こんな企業におすすめ
・自社で請求手段を構築する手間やコストを削減してスピーディーにサービスを開始したい企業
・エンドユーザーに多様な支払い方法を提供し、高い回収率を確保したい企業
・毎月の継続的な請求が発生するソフトウェア開発業、情報通信業、人材派遣業などの企業
・請求・入金確認・消込作業までのプロセスを自動化・効率化したい企業

M&A Leadは、M&A仲介会社とは異なり、売主様（譲渡企業）側のみの利益を追求する「譲渡企業専属」のM&Aアドバイザリー企業です 。買い手企業から手数料を受け取らない「セルサイド（売主様）専任」の立場を徹底することで、譲渡価格の最大化や従業員の雇用継続など、売主にとって最も有利な条件での成約を支援します。

■M&A Leadの特徴
・「売主専属」の立場を徹底し、買い手側との利益相反を回避して売主の利益最大化にコミット
・100名を超える独自のアドバイザーネットワークを活用し、他社仲介会社や地方銀行とも連携した圧倒的なアプローチ数を実現
・成約するまで一切の費用が発生しない「完全成功報酬制」を採用（着手金・中間金・月額報酬はすべて0円）
・手数料の算出に「移動総資産基準」ではなく「譲渡対価基準」を採用し、同業他社に比べて割安なコストを実現
・中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録しており、ガイドラインを遵守した透明性の高い支援を提供

■こんな課題を解決
・M&A仲介会社が「買い手との中立」を保つことで、自分の利益が損なわれないか不安
・特定の仲介会社が持つ限定的なネットワークではなく、より広い選択肢の中から最適な買い手を見つけたい
・M&Aを検討したいが、成約する前に発生する着手金や中間金などのコストが負担になる
・譲渡価格だけでなく、従業員の雇用や経営方針など、譲れない条件を強く交渉してほしい

■こんな企業におすすめ
・納得のいく最高値での会社・事業売却を目指したいオーナー経営者
・利益相反のない「売主ファースト」のアドバイザーに相談したい管理部門・経営陣
・複雑な交渉が必要なクロスボーダー案件や事業承継案件を抱える企業
・コストリスクを抑えつつ、質の高いM&Aプロフェッショナルによる支援を求める中小企業

bolttech エージェンシーポータルは、世界的なインシュアテック企業bolttechが提供する、保険代理店・ブローカー向けのオールインワン販売管理プラットフォームです。数百もの保険会社・保険商品へのアクセスを可能にし、見積もり作成から契約締結までのプロセスを単一のインターフェースで完結させます。従来、複数の保険会社のシステムを行き来していた代理店業務をデジタル化・一元化することで、顧客対応のスピードアップと業務効率の飛躍的な向上を実現します。

■bolttech エージェンシーポータルの特徴
・数百もの保険会社・保険商品へ即座にアクセスし、多様な商品を比較・提案可能
・直感的なインターフェースにより、複数の見積もり作成から契約締結までを迅速に完了
・単一のアプリケーションプロセスで、保険会社ごとの異なる入力作業を統一
・専門家によるアンダーライティング（引受査定）サポート機能

■こんな課題を解決
・取り扱い保険商品が限られており、顧客のニーズに十分に応えられない
・保険会社ごとに異なるシステムへの入力作業が繁雑で時間がかかる
・見積もりから成約までのリードタイムを短縮したい
・代理店業務のデジタル化（DX）を進めたいが、自社開発のリソースがない
・顧客データや商談プロセスを一元管理し、営業効率を高めたい

■こんな企業におすすめ
・取り扱い商品ラインナップを拡充したい損害保険代理店・乗合代理店
・業務プロセスを効率化し、顧客体験（CX）を向上させたい保険ブローカー
・グローバルスタンダードのインシュアテック技術を活用したい金融機関
・複数の保険会社の商品を取り扱う大規模な代理店

AS-BOXは、株式会社アイリックコーポレーションが提供する、保険代理店・銀行向けの保険商品検索・比較・申込システムです。生命保険・損害保険あわせて約25社（2026年1月時点）の商品を一括で検索・試算し、統一フォーマットの比較表や提案書を瞬時に作成可能。「保険クリニック」の運営ノウハウが凝縮されており、改正保険業法に対応した意向把握機能や、ペーパーレス申込を支援する申込書連動機能も搭載。業務効率化とコンプライアンス遵守を同時に実現する、保険募集のプロフェッショナルツールです。

■AS-BOXの特徴
・生損保あわせて約25社の保険商品を一括検索・比較・試算
・各社の異なる商品を統一フォーマットで横並びに比較できる比較表作成機能
・改正保険業法に対応した意向把握機能や証跡管理機能を標準搭載
・申込書連動機能により、各保険会社のシステムへ顧客情報を連携しペーパーレス化を実現

■こんな課題を解決
・保険会社ごとに設計書を作成するため、提案準備に時間がかかる
・各社の商品仕様が異なり、顧客にわかりやすい比較説明が難しい
・意向把握や証跡保存などのコンプライアンス対応に不安がある
・ライフプランニングから商品提案までを一気通貫で行いたい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社を取り扱う乗合保険代理店
・保険販売を行う銀行や証券会社などの金融機関
・訪問販売やオンライン面談など多様な販売スタイルを持つ企業
・提案品質の均一化とコンプライアンス強化を目指す管理者

保険代理店ソリューション IASは、株式会社テラスカイが提供する、Salesforce基盤の保険代理店向け顧客・契約管理システムです。世界No.1シェアを誇るCRM（顧客管理システム）であるSalesforceのプラットフォーム上で稼働し、改正保険業法に対応した適正な募集プロセスと、効率的な代理店経営を同時に実現します。

■保険代理店ソリューション IASの特徴
・改正保険業法（意向把握義務など）に対応した機能を標準搭載
・顧客情報、契約情報、家族情報、交渉履歴などを一元管理
・各保険会社の契約データや手数料データの取り込み・統合が可能
・Salesforceの強固なセキュリティと拡張性で大規模代理店にも対応
・募集人の資格管理や期限切れ防止など、コンプライアンス機能を装備

■こんな課題を解決
・改正保険業法に対応した意向把握や帳票作成の負荷を減らしたい
・顧客情報や契約情報が散在しており、営業活動に活かせていない
・複数の保険会社を取り扱っており、データ集約や計上が煩雑
・セキュリティレベルの高いクラウドシステムで情報を管理したい
・監査対応や社内統制を強化し、募集品質を均質化したい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店（中規模〜大規模）
・改正保険業法への対応をシステム化し、コンプライアンスを強化したい企業
・Salesforceを導入済み、または導入を検討している金融・保険関連企業
・M&Aなどで組織が拡大し、統制の取れたシステム基盤が必要な企業

御用聞きは、株式会社アドバンスクリエイトが提供する、保険代理店特化型の顧客管理システム（CRM）です。国内最大級の保険選びサイト「保険市場」の運営で培った20年以上のノウハウと、8,000アカウント以上の利用実績を基に開発。世界No.1シェアを誇るSalesforceを基盤に採用し、改正保険業法に対応した堅牢かつ実用的なシステムを、クラウドサービスとして同業他社に提供しています。

■御用聞きの特徴
・改正保険業法（意向把握・比較推奨など）に完全対応し、コンプライアンスリスクを低減
・顧客情報の「名寄せ」機能により、散在するデータを世帯単位で自動統合・一元管理
・Salesforce基盤による高いセキュリティと拡張性を備え、顧客の大切な個人情報を保護
・商談進捗、見込み客管理、契約管理など、保険営業に必要なプロセスを網羅的に可視化
・スケジュール管理や日報などのグループウェア機能も搭載し、業務効率を大幅に向上

■こんな課題を解決
・改正保険業法への対応負荷が高く、業務効率とコンプライアンスの両立に悩んでいる
・顧客データが分散しており、世帯ごとの契約状況把握や的確な提案ができていない
・営業担当者の活動が見えにくく、組織的なマネジメントやナレッジ共有が進まない
・自社開発する体力はないが、セキュリティが高く高機能なシステムを利用したい
・ペーパーレス化を進め、顧客対応のスピードと品質を向上させたい

■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス体制を強化したい乗合代理店および保険販売会社
・顧客データの整備・名寄せに課題を抱える企業
・「保険市場」と同等のシステム基盤を利用して営業力を強化したい代理店
・Salesforceの導入を検討しているが、一からの構築コストを抑えたい企業

ISS代理店システムは、インシュアランス・システム・ソリューション株式会社が提供する、生損複数の保険会社が共同で開発したWeb型の保険代理店向けシステムです。乗合保険会社から標準フォーマットで提供されるデータを受信し、保険会社横断的な情報として一元管理・還元します。保険会社共同ゲートウェイを通じたシングルサインオン接続や、金融機関の厳しい基準をクリアする強固なセキュリティ環境を備えており、業務効率化と新規システム投資の抑制を強力にサポートします。

■ISS代理店システムの特徴
・生損複数の保険会社が共同開発した業界屈指のWeb型システム
・保険会社共同ゲートウェイとの接続による、保険会社個社システムへのシングルサインオン環境
・乗合保険会社からの提供データを標準フォーマット化し、横断的に集計・管理可能
・一般・プロ代理店向けの「汎用型」と、銀行・信用金庫等の金融機関向けの「窓販向け」の2種類を提供

■こんな課題を解決
・複数の乗合保険会社ごとに異なるシステム操作や事務手続きが煩雑である
・保険会社の横断的なデータを一元管理したり、集計したりする手間がかかっている
・保険販売業務におけるシステムオペレーションや帳票などの標準化が進んでいない
・本業の傍らで保険販売を行っており、新規のシステム投資をなるべく抑制したい

■こんな企業におすすめ
・複数の生損保険商品を乗り合いで扱っている一般代理店やプロ代理店
・保険窓販業務を行っている銀行・信用金庫などの金融機関
・強固なセキュリティ基準が求められる環境で代理店システムを利用したい企業
・システムの新規投資を抑えつつ、保険事務を効率化・標準化したい企業

MyCompassは、株式会社e-Returnが提供する保険契約情報管理クラウドサービスです。凸版印刷株式会社が提供していた「MyPare」のシステムを継承し、堅牢なセキュリティと高度な利便性を両立。散逸しがちな生命保険・損害保険の契約情報をデジタルで一元化し、顧客への最適な提案やライフプランの可視化、社内での情報資産の有効活用を強力にサポートします。

■MyCompassの特徴
・大手電力会社のデータセンターを利用した、金融機関水準の極めて高いセキュリティ基盤
・生命保険、損害保険、外貨建て保険など、あらゆる保険商品を統一フォーマットで一元管理
・保険金推移のグラフ化や保障内容の自動集計により、視覚的にわかりやすい「見える化」を実現
・IDごとに閲覧権限を詳細に設定可能。組織内のコンプライアンス維持と情報共有を両立
・5ID単位から導入可能で、保有証券数に応じた柔軟な従量課金体系を採用

■こんな課題を解決
・顧客が加入している保険の全体像を把握するのに、多大な時間と手間がかかっている
・紙の保険一覧表やExcel管理では情報の更新が追いつかず、属人化が発生している
・相続対策や事業承継のシミュレーションに必要な保険データの抽出に苦労している
・複数の拠点や担当者間で、安全かつリアルタイムに顧客の保険情報を共有したい

■こんな企業におすすめ
・顧問先への付加価値として高度な保険管理・分析を提供したい税理士・会計事務所
・顧客満足度の向上と、証券回収後の迅速な提案を目指す保険代理店・FP
・自社で加入している複雑な事業用保険を一括管理し、リスクマネジメントを徹底したい事業会社
・大手企業と同等のセキュリティ水準で顧客情報を管理したい専門職組織

保険VOSは、ソシオ・ダイバシティ株式会社（SD Financial Technology株式会社）が提供する、保険代理店特化型の顧客管理・営業支援システムです。顧客情報や契約データのクラウド一元管理に加え、「バーチャルオフィスソリューション（VOS）」の名の通り、外出先からでもオフィス同様の業務環境を実現。GPSを活用した見込み客発見機能「レーダー」や、NTTデータの共同ゲートウェイ連携によるデータ自動取込など、代理店業務の効率化と高度化を支援します。

■保険VOSの特徴
・GPS位置情報を活用し、現在地周辺の見込み客を地図上に表示する「レーダー機能」
・NTTデータ「共同ゲートウェイ」に対応し、各保険会社の契約データを自動で取り込み・名寄せ
・改正保険業法に対応した「意向把握」や「対応履歴」の記録・管理機能
・外出先から日報作成やスケジュール確認が可能なスマートフォン・タブレット対応
・CTI（電話連動）機能による着信時の顧客情報ポップアップ（オプション）

■こんな課題を解決
・外出中の空き時間に、効率よく近隣の顧客や見込み客へ訪問を行いたい
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの管理や名寄せ作業が負担
・顧客対応履歴や意向把握などのコンプライアンス対応を強化したい
・担当者ごとに情報が属人化しており、組織全体での共有・活用が進んでいない
・直行直帰やテレワークなど、場所に縛られない柔軟な働き方を実現したい

■こんな企業におすすめ
・訪問営業が主体で、フィールドワークの生産性を向上させたい保険代理店
・乗合代理店として多数の保険会社データを取り扱っている企業
・改正保険業法に準拠した募集プロセス管理を徹底したい管理部門
・顧客対応品質の向上と業務効率化を同時に実現したい企業

保険マネージャー for Businessは、株式会社TFPグループが提供する保険代理店向け業務効率化システムです。顧客情報・契約情報のクラウド一元管理に加え、煩雑な手数料計算を自動化する機能や、顧客向けアプリとの連携機能を搭載し、保険代理店のDXを強力に支援します。初期費用無料かつ完全無料のフリープランから利用できるため、コストを抑えながら手軽に導入可能です。

■保険マネージャー for Businessの特徴
・顧客情報や契約情報（生保・損保）をクラウド上で一元管理し、検索や共有を効率化
・各保険会社の手数料データをドラッグ＆ドロップで取り込み、自動仕分け・集計が可能
・顧客向けアプリ「保険マネージャー」と連携し、既契約情報の共有や保全活動をスムーズに
・MDRT会員の実績に基づく営業ノウハウや教育コンテンツをシステム内で閲覧可能

■こんな課題を解決
・顧客情報や契約データが散在しており、管理や検索に時間がかかっている
・毎月の保険手数料の計算や明細作成が手作業で、多大な労力がかかっている
・更新漏れやアプローチ漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたい
・営業担当者のスキルにばらつきがあり、ノウハウを共有・標準化したい

■こんな企業におすすめ
・低コストで顧客管理システム（CRM）を導入したい保険代理店
・手数料計算業務を効率化・自動化したい乗合代理店
・顧客との接点を強化し、アフターフォローを充実させたい企業
・営業組織の教育体制やナレッジ共有を強化したい管理者

保険簿Connectは、株式会社IBが提供する保険代理店・募集人向けの顧客フォロー支援ツールです。加入者向けアプリ「保険簿」とシステムを連携させることで、顧客とのデジタル接点を強化し、日々のフォローや情報提供を効率化します。従来の管理システムでは難しかった「顧客との長期的な関係構築」に特化し、低コストで代理店業務のDXと顧客本位の業務運営を実現します。

■保険簿Connectの特徴
・加入者向けアプリ「保険簿」と連携し、LINEやメールよりも届きやすい通知・情報配信を実現
・事故や病気などの事象を選択するだけで、請求可能な保険をピックアップし「請求もれ」を防ぐ
・個人・法人を問わず顧客情報を一元管理し、満期や決算日など重要なタイミングを自動で通知
・月額1,500円/人という業界最安水準のコストで、顧客接点強化と業務効率化を両立

■こんな課題を解決
・電話やメールがつながらず、顧客への案内やフォローが届かない
・契約後のアフターフォローがおろそかになり、顧客接点が希薄化している
・顧客の契約状況や家族情報を把握しきれず、適切な提案ができていない
・既存の管理システムは高額で使い勝手が悪く、費用対効果が合わない
・「顧客本位の業務運営」を具体的に実践するツールを探している

■こんな企業におすすめ
・顧客とのエンゲージメントを深めたい保険代理店・募集人
・既契約者へのクロスセル・アップセルを促進したい企業
・コストを抑えて手軽にDXやデジタル化を始めたい代理店
・法人・個人問わず多数の顧客を抱え、管理・フォローを効率化したい方

インプラス・ウェッジは、ニッセイ情報テクノロジー株式会社が提供する、大規模保険代理店および金融機関向けのトータルサポートシステムです。生保・損保の乗合代理店業務に必要な「顧客管理」「契約管理」「手数料管理」などの機能を一元化し、コンプライアンス遵守と営業効率化を同時に実現します。特に、法改正への対応や金融機関レベルの高度なセキュリティ権限設定を備えており、特定規模の代理店や企業内代理店で求められる複雑な業務フローに適合します。

■インプラス・ウェッジの特徴
・生保・損保の契約データおよび顧客情報を世帯単位・法人単位で一元管理し、組織的な顧客対応を実現
・意向把握や情報提供義務など、保険業法改正に対応したコンプライアンス機能を標準装備
・特定保険募集人（大規模代理店）に義務付けられた事業報告書の作成支援や帳簿保存に対応
・グループ企業や関連会社を含めたクロスセル提案や共同提案の進捗管理が可能
・金融機関レベルの高度なセキュリティ権限設定とアクセスログ管理機能を搭載

■こんな課題を解決
・複数の保険会社の契約情報が散在し、顧客ごとの加入状況を把握できていない
・改正保険業法に対応した募集プロセス管理や帳票保存の負荷が高い
・事業報告書の作成や内部統制対応など、大規模代理店特有の管理業務を効率化したい
・企業内代理店として、グループ社員への効率的なアプローチや保全活動を行いたい
・顧客情報へのアクセス権限管理やログ監視など、セキュリティ・ガバナンスを強化したい

■こんな企業におすすめ
・多数の保険会社を取り扱う大規模な乗合代理店（特定保険募集人）
・企業内代理店（関連会社や従業員向けの職域営業を行う企業）
・銀行窓販や金融機関関係の保険代理店
・高度なセキュリティとガバナンスが求められる組織

LIPSAS Neoは、株式会社ザイラスが提供する生損保乗合代理店向けの統合型顧客管理・営業支援システム（CRM/SFA）です。旧来の「LIPSAS」の後継として開発され、特に損害保険代理店特有の煩雑な事務業務や手数料管理機能を大幅に強化。共同ゲートウェイとの連携により、複数の保険会社の契約データを一元管理し、改正保険業法に対応したコンプライアンス態勢の構築と業務効率化を同時に実現します。

■LIPSAS Neoの特徴
・共同ゲートウェイ連携により、生損保各社の既契約データ（証券情報）を日次で自動取込・更新可能
・意向把握、比較推奨販売、高齢者対応など、改正保険業法に準拠した募集プロセス管理機能を標準搭載
・顧客情報と紐づけた文書管理機能により、証券コピーや対応履歴、個人情報を含む書類を一元管理
・期間・組織・募集人・商品ごとの業績を集計し、リアルタイムで可視化するダッシュボード機能

■こんな課題を解決
・保険会社ごとのシステムにログインして確認する手間をなくし、顧客情報を一箇所にまとめたい
・損保の満期管理や異動処理などの事務作業が煩雑で、営業活動の時間が削られている
・改正保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・保存をシステム化し、監査対応を楽にしたい
・代理店内の契約データと顧客対応履歴がバラバラに管理されており、情報の検索に時間がかかる

■こんな企業におすすめ
・生損保の乗合を行っており、データ管理の効率化を目指す保険代理店
・コンプライアンス遵守と事務コスト削減を両立させたい代理店経営者
・複数の拠点や募集人を抱え、組織的な業績管理とマネジメントを行いたい企業
・旧来のシステムでは損保業務の対応が不十分だと感じている代理店

WiseOffice2・WiseOfficePlusは、NTTデータが提供する保険代理店向けの顧客・契約管理システムです。特に「WiseOfficePlus」は、長年の実績を持つ「WiseOffice2」の後継サービスとして開発されたクラウド型システムで、生損保各社の契約データを一元管理し、顧客本位の業務運営（FD宣言）や意向把握義務といった厳格なコンプライアンス対応を効率化します。NTTデータ基準の堅牢なセキュリティとクラウドの利便性を両立し、場所を選ばない働き方やWeb会議連携など、保険代理店業務のDXを強力に支援します。

■WiseOffice2・WiseOfficePlusの特徴
・生損保各社の契約データを自動で名寄せし、顧客単位で一元管理が可能
・意向把握や情報提供の履歴を確実に記録し、改正保険業法やコンプライアンスに対応
・「WiseOfficePlus」ではGoogleカレンダー連携やWeb会議連携など、外部機能との連携を強化
・事業報告書（新様式）出力機能や公的保険説明コンテンツなど、実務に即した機能を搭載
・NTTデータ基準の高度なセキュリティ環境で、重要なお客様情報を安全に保護
・代理店手数料の精査や未収管理など、経営に必要な数値を可視化

■こんな課題を解決
・複数の保険会社のシステムを確認するのが手間で、情報が散在している
・意向把握や比較説明の記録漏れなど、コンプライアンスリスクを低減したい
・事業報告書の作成や手数料計算など、事務作業の負担を減らしたい
・テレワークや外出先でも安全に顧客情報へアクセスし、顧客対応スピードを上げたい
・顧客対応の履歴や交渉プロセスを社内で共有し、属人化を防ぎたい

■こんな企業におすすめ
・複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店（中小〜大規模）
・顧客本位の業務運営への対応を強化したい企業
・金融機関レベルのセキュリティと信頼性をシステムに求める企業
・訪問販売やリモート面談など、多様な営業スタイルに対応したい企業

i-Fitは、株式会社アイエスネットワークが提供する、柔軟なカスタマイズ性が特徴の保険代理店システムです。顧客・契約管理といった基本機能に加え、保険会社共同ゲートウェイ（共同GW）との連携によるデータ自動取り込みや、契約照会画面への直接リンク機能を搭載。特に企業代理店業務に強みを持ち、給与控除（チェックオフ）データの作成・管理や、精算業務の効率化を強力に支援します。パッケージ導入だけでなく、各代理店の独自業務に合わせたスクラッチ開発やオンプレミス構築にも対応可能です。

■i-Fitの特徴
・パッケージ製品でありながら、代理店ごとの業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズが可能
・共同ゲートウェイ（共同GW）連携により、契約データの自動取込や保険会社画面への直接照会を実現
・企業代理店特有の「給与控除（チェックオフ）」データの作成・消し込み・管理に対応
・顧客管理から満期更改、異動、事故対応まで、業務プロセスごとの進捗状況を可視化
・クラウド型だけでなく、セキュリティ要件に応じたオンプレミス（自社サーバー）型も選択可能

■こんな課題を解決
・既存のパッケージシステムでは、自社独自の特殊な業務フローや管理項目に対応できない
・複数の保険会社の契約データが散在しており、一元管理や名寄せ作業に時間がかかっている
・給与引き去り（チェックオフ）データの作成や入金消し込み作業が煩雑でミスが起きやすい
・金融庁の監督指針やコンプライアンス強化に対応するため、操作ログ管理や権限設定を強化したい
・クラウド利用が制限されているため、オンプレミスで構築できるシステムを探している

■こんな企業におすすめ
・特定の企業グループや従業員を対象とする企業代理店（特に給与引去り業務がある場合）
・独自の業務運用フローがあり、システム側で柔軟なカスタマイズを求める代理店
・セキュリティポリシーが厳格で、専用環境やオンプレミスでの運用が必要な企業
・共同ゲートウェイを活用して、入力業務の削減や契約照会の効率化を図りたい中〜大規模代理店

CSB systemは、株式会社エルティヴィーが提供する保険代理店特化型の顧客・契約管理システムです。乗合保険代理店「ホロスプランニング」の現場で10年以上かけて蓄積されたノウハウをベースに開発されており、改正保険業法に対応した「意向把握」や「比較推奨」の記録機能に加え、スケジュール管理や掲示板などのグループウェア機能を標準搭載しています。

■CSB systemの特徴
・共同ゲートウェイ（共同GW）等からのデータ取り込みで、顧客・契約情報の自動更新と一元管理が可能
・改正保険業法で義務化された「意向把握」や「比較推奨販売」の履歴を効率的に記録・保存
・スケジュール、掲示板、To Do管理などのグループウェア機能により、組織的な情報共有と業務効率化を実現
・AWS（アマゾンウェブサービス）の採用とプライバシーマーク（Pマーク）取得による堅牢なセキュリティ体制

■こんな課題を解決
・保険業法に対応した意向把握や比較推奨の記録・管理業務の負担を軽減したい
・複数の保険会社の契約データが散在しており、顧客ごとの保全やフォロー漏れが発生している
・訪問型、来店型、テレマーケティングなど多様な営業スタイルの募集人の活動を可視化したい
・本部と各拠点・店舗間での情報共有をスムーズにし、コンプライアンス遵守の体制を整えたい

■こんな企業におすすめ
・コンプライアンス遵守（体制整備）と営業活動の効率化を同時に実現したい乗合保険代理店
・複数の保険会社の商品を取り扱っており、契約データの名寄せや管理に課題を持つ企業
・顧客情報と紐づいたスケジュール管理で、組織的な営業マネジメントを強化したい代理店
・紙やExcelでの管理から脱却し、セキュアなクラウド環境で顧客情報を管理したい企業

月額パンダは、株式会社もぐらが提供する、クレジットカード決済や口座振替を利用して月謝や会費を自動で集金できるサブスク管理システムです。専門知識がなくても直感的に操作できるシンプルな管理画面が特徴で、スクール、ジム、ファンクラブ、PTAなど、あらゆるコミュニティの集金業務をDX化します。初期費用・月額費用が無料で導入できるため、小規模な組織やスタートアップでも導入のハードルが極めて低い点が大きな強みです。

■月額パンダの特徴
・初期費用0円、月額固定費0円から始められ、決済が成功した分だけ手数料が発生する合理的なコスト構造
・クレジットカード決済に加え、Web上で手続きが完結する「Web口振（ネット口座振替）」に対応
・最短当日からの利用が可能で、導入スピードが非常に速い
・決済の失敗（残高不足等）が発生した際の自動再決済機能や催促通知機能により、事務負担と未回収リスクを軽減
・会員登録フォームの作成から、継続的な決済、会員管理までを一つのシステムで完結

■こんな課題を解決
・毎月の月謝を現金や振込で集金しており、未納の確認や消込作業に膨大な時間がかかっている
・口座振替依頼書の回収や印鑑相違の対応など、アナログな手続きをデジタル化したい
・本格的なシステムを導入したいが、毎月の固定費や初期費用がネックになっている
・カード情報などの機密情報を自社で保持・管理することのセキュリティリスクを避けたい
・集金管理と会員名簿がバラバラで、入金状況の把握がリアルタイムにできていない

■こんな企業におすすめ
・月謝制のスクール（学習塾、スポーツ、音楽教室、プログラミング教室等）
・フィットネスクラブ、ヨガスタジオ、オンラインサロンなどの会員制サービス
・会費徴収や寄付金集めが必要な学会、協会、NPO法人、地域コミュニティ
・固定費を抑えつつ、クレジットカード決済を導入して顧客の利便性を高めたい個人事業主
・事務スタッフが少なく、集金業務の自動化を急いでいる運営組織

シクミネットは、しゅくみねっと株式会社が提供する、学会・協会・OB会などの団体運営に特化した会員管理・決済・イベント管理システムです。会員データベースの構築から、年会費の請求、入金消込、イベント申込みの受付までをワンストップで自動化し、事務局の業務負荷を劇的に軽減します。特に、会員自身がマイページで情報を更新・決済する「セルフエディット方式」を採用しており、情報の正確性と事務効率を同時に向上させることができる点が最大の特徴です。

■シクミネットの特徴
・会員管理、入金管理、イベント管理、マイページ機能を標準装備したオールインワンシステム
・会員自身が住所変更や決済登録を行うことで、事務局のデータ入力作業をゼロに近づけることが可能
・クレジットカード、コンビニ、ペイジー、口座振替など、多様な決済手段と入金データの自動照合
・学会特有の「専門医・認定医」などの複雑な資格管理や、会員区分（正会員・学生会員等）に応じた会費設定に対応
・クラウド型（SaaS）での提供により、高額な個別開発なしで高機能なシステムを低コストに導入可能

■こんな課題を解決
・会員名簿がExcelや紙で管理されており、情報の更新が追いつかず形骸化している
・年会費の請求書発送、振込確認、未納者への督促作業に毎年多大な労力を費やしている
・イベントの申込み状況と入金状況の紐付けを手作業で行っており、ミスが発生しやすい
・会員の所属変更や資格更新の届出がメールやFAXで届くため、事務局の入力作業が負担になっている
・既存のシステムが古く、スマートフォンからの操作やオンライン決済に対応できていない

■こんな企業におすすめ
・数千名〜数万名規模の会員を抱え、管理の自動化を急ぐ学会、協会、職能団体
・卒業生名簿の精度を高め、寄付金集めを円滑にしたい大学の同窓会・OB会
・ファンクラブやスポーツ団体、政党、地域コミュニティなど、多人数を管理する組織
・事務局が少人数で構成されており、ルーチンワークを徹底的にシステム化したい団体
・セキュリティを確保しつつ、会員サービスの向上（マイページ提供等）を図りたい組織

会費ペイは、株式会社ペイメントフォーが提供する、スクール、フィットネス、団体・協会などの運営に特化した会員管理・決済・入金管理の自動化システムです。WEB入会申込、会員管理、毎月の継続課金、未収金の催促までを一気通貫で自動化し、運営者の事務作業を最大90%削減することをコンセプトとしています。初期費用・月額費用が0円から導入できるプランがあり、小規模な教室から大規模な施設まで、事業規模に応じた柔軟な運用が可能な点が大きな特徴です。

■会費ペイの特徴
・WEB入会フォームから会員登録と決済設定（クレジットカード・口座振替）を最短5分で完結
・初期費用・月額費用が0円の「スマートプラン」があり、固定費リスクなしで導入可能
・クレジットカード、口座振替、コンビニ決済、銀行振込（バーチャル口座）など多様な決済手段を一元管理
・未収金が発生した際、会員への催促通知から再決済の実行までをシステムが全自動で代行
・会員マイページ機能により、会員自身による登録情報の変更や過去の支払履歴の確認、領収書発行が可能

■こんな課題を解決
・入会申込書や口座振替依頼書の「紙管理」や「手入力」に膨大な工数がかかっている
・毎月の請求確認や消込作業が煩雑で、未収の見落としや督促漏れによる機会損失が発生している
・高額な初期費用や月額固定費がネックで、システムの導入に踏み切れない
・会員への会費改定通知やイベント告知、月謝の変更作業を効率化したい
・入会時の初月月謝や入会金の徴収漏れ、印鑑相違による書類の差し戻しをなくしたい

■こんな企業におすすめ
・フィットネスクラブ、ヨガスタジオ、ダンススクール、学習塾などの月謝制スクール
・学会、協会、ファンクラブ、OB/OG会など、定期的な会費徴収が発生する団体
・コワーキングスペース、シェアオフィス、定額制サロンなどのサブスクリプション型施設
・現場スタッフが直感的に操作でき、顧客管理と決済を1つにまとめたい事業者
・決済が成立した分だけ費用が発生する「従量課金」モデルを好む企業

KCS自動会計サービスは、大垣共立銀行（OKB）グループの共立コンピューターサービスが提供する、集金業務効率化・口座振替サービスです。Web・クラウドを活用し、全国の金融機関からの代金回収を「早く」「安く」「確実」に実現。請求データの送信から入金確認までをシステム化することで、経理担当者の負担を大幅に軽減し、回収率の向上を支援します。

■KCS自動会計サービスの特徴
・初期費用無料、月額基本料0円から始められる低コストな料金体系
・「全国版＋」では、主なネット銀行を含む全国の金融機関に対応可能
・振替日から4営業日後に資金化、3営業日後には結果確認が可能とスピーディー
・請求忘れ防止メール機能や、高セキュリティなクラウド環境でのデータ保管

■こんな課題を解決
・毎月の集金業務や入金消込作業に多大な時間と労力がかかっている
・お客様の利用金融機関がバラバラで、個別の対応が面倒
・未回収や入金遅延が発生しており、回収率を向上させたい
・現金の取り扱いによる紛失・盗難リスクや計算ミスをなくしたい

■こんな企業におすすめ
・月謝、会費、顧問料など、毎月定額の請求が発生する企業・団体
・都度金額が変動する売掛金やレンタル料などを回収したい企業
・事務コストを抑えて口座振替（自動引落）を導入したい中小企業
・訪問診療や介護サービスなど、対面での現金授受を減らしたい事業者