サービス概要
保険簿Connectは、株式会社IBが提供する保険代理店・募集人向けの顧客フォロー支援ツールです。加入者向けアプリ「保険簿」とシステムを連携させることで、顧客とのデジタル接点を強化し、日々のフォローや情報提供を効率化します。従来の管理システムでは難しかった「顧客との長期的な関係構築」に特化し、低コストで代理店業務のDXと顧客本位の業務運営を実現します。
■保険簿Connectの特徴
・加入者向けアプリ「保険簿」と連携し、LINEやメールよりも届きやすい通知・情報配信を実現
・事故や病気などの事象を選択するだけで、請求可能な保険をピックアップし「請求もれ」を防ぐ
・個人・法人を問わず顧客情報を一元管理し、満期や決算日など重要なタイミングを自動で通知
・月額1,500円/人という業界最安水準のコストで、顧客接点強化と業務効率化を両立
■こんな課題を解決
・電話やメールがつながらず、顧客への案内やフォローが届かない
・契約後のアフターフォローがおろそかになり、顧客接点が希薄化している
・顧客の契約状況や家族情報を把握しきれず、適切な提案ができていない
・既存の管理システムは高額で使い勝手が悪く、費用対効果が合わない
・「顧客本位の業務運営」を具体的に実践するツールを探している
■こんな企業におすすめ
・顧客とのエンゲージメントを深めたい保険代理店・募集人
・既契約者へのクロスセル・アップセルを促進したい企業
・コストを抑えて手軽にDXやデジタル化を始めたい代理店
・法人・個人問わず多数の顧客を抱え、管理・フォローを効率化したい方
■保険簿Connectの特徴
・加入者向けアプリ「保険簿」と連携し、LINEやメールよりも届きやすい通知・情報配信を実現
・事故や病気などの事象を選択するだけで、請求可能な保険をピックアップし「請求もれ」を防ぐ
・個人・法人を問わず顧客情報を一元管理し、満期や決算日など重要なタイミングを自動で通知
・月額1,500円/人という業界最安水準のコストで、顧客接点強化と業務効率化を両立
■こんな課題を解決
・電話やメールがつながらず、顧客への案内やフォローが届かない
・契約後のアフターフォローがおろそかになり、顧客接点が希薄化している
・顧客の契約状況や家族情報を把握しきれず、適切な提案ができていない
・既存の管理システムは高額で使い勝手が悪く、費用対効果が合わない
・「顧客本位の業務運営」を具体的に実践するツールを探している
■こんな企業におすすめ
・顧客とのエンゲージメントを深めたい保険代理店・募集人
・既契約者へのクロスセル・アップセルを促進したい企業
・コストを抑えて手軽にDXやデジタル化を始めたい代理店
・法人・個人問わず多数の顧客を抱え、管理・フォローを効率化したい方
料金プラン
導入実績・事例
- 株式会社オールワンエージェント
サービス資料
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