「予算管理システムの導入事例を確認したい」
「導入事例を見て、予算管理システムの検討材料にしたい」
予算管理システムを検討するうえでは、自社と条件が近い企業の導入事例を確認するのが効果的です。
というのも、業種や企業規模が違えば、管理すべき指標や運用フロー、関わる人数まで変わります。機能や価格だけを見比べても、最終判断が難しくなりがちです。
そこで本記事では、『【比較表付き】おすすめ予算管理システム9選を徹底比較』で紹介している全9サービスについて、導入事例を「業種」「企業規模」別に整理して紹介します。
各事例では、導入前の課題と導入後の改善効果もあわせてまとめています。事例を比較しながら、自社に合うシステム検討を進められるはずです。
いますぐおすすめサービスを確認したい方は、「おすすめの予算管理システム2選」からご覧ください。
一括ダウンロードする
目次
予算管理システムの導入事例一覧【全9件】
ここからは、SaaS／IT企業、広告・マーケティング企業、製造業など、さまざまな業種・規模の企業における予算管理システムの導入事例を全9件紹介します。
それぞれの事例について、「導入前の課題」「導入後の改善効果」を中心に整理しました。
Excel管理からの脱却を目的としたケースもあれば、予実管理の精度向上や経営判断のスピードアップ、属人化の解消を課題として導入に踏み切った企業も少なくありません。
SaaS / IT企業（中規模）向け｜DIGGLEの導入事例
導入前に直面していた課題
導入前はExcelを用いた予算・見込管理を行っており、各チームごとに管理方法やノウハウが異なっていたため、経営判断に必要な情報が揃うまでに時間を要していました。
またExcelへの入力や集計作業の負担が大きく、管理業務が特定の担当者に属人化していた点も課題でした。
導入後の改善効果
導入後は会計データを加工せずに取り込めるようになり、実績入力や数値突合にかかる工数が大幅に削減。手入力によるミスもなくなり、正確な実績管理が可能になっています。
各チームが予算の進捗を日々更新することで、通期の見込が常に最新の状態で可視化され、追加予算の承認や戦略的な投資判断をスピーディに行えるようになりました。
入社間もないメンバーでも予算管理業務を担当できる体制が整い、業務の標準化と脱属人化を同時に実現しています。
参照元：予算状況や見込のリアルタイムでの把握が可能に。迅速かつ適切に経営判断をできる体制が実現した。
広告・マーケティング企業（中小企業）向け｜X-KPIの導入事例
導入前に直面していた課題
導入前は営業担当者がそれぞれ異なる帳票で売上や粗利の見込みを管理し、管理職がそれらを集約・転記する運用となっていたため、作業に多くの時間と工数がかかり、業務が属人化していました。
担当者ごとに数値の精度にばらつきがあり見通しと実績にズレが生じやすく、リアルタイムに情報を共有できていない点も課題でした。
導入後の改善効果
共通の入力フォームによる予実管理に切り替えたことで、数値の集約業務が大幅に効率化され、管理職や担当者の業務負担が軽減されました。入力ルールが統一されたことで数値精度も向上し、見通しと実績のズレが生じにくい体制が整っています。
全社で最新の予実情報を共有できるようになったことで、会議や部会での報告がスムーズになり、テレワーク環境下でもコミュニケーションの質が向上しました。
営業部門から管理職、経営層まで情報の流れが可視化され、リアルタイムでの予実把握や業務進捗管理が可能となっています。
参照元：初めての予実管理DX化支援 クラウドツールX-KPI
医薬品メーカー（大企業）向け｜BizForecastの導入事例
導入前に直面していた課題
現場や本部から提出されるExcelファイルについて、経理部門が関数やシート間の整合性を一つひとつ検証する必要があり、予算策定では40〜50時間、月次決算でも毎月20時間前後の検証工数が発生していました。
そのため検証作業に時間を取られ、数値の背景を読み取る分析や、事業別・部門別の比較といった経営層向けの情報開示が十分に行えない状態でした。
導入後の改善効果
Excel関数の検証作業が不要となり、予算策定および月次決算にかかる工数は従来の半分以下に削減。予算集計は40〜50時間から約20時間へ、月次決算における差異分析も25時間から10時間程度まで短縮されています。
月次管理や予算策定の場面で、データをリアルタイムに確認しながら議論できるようになり、管理職や経営層への情報開示もスムーズになりました。
検証作業に費やしていた時間を事業別の分析や各部門とのコミュニケーションに充てられ、予算管理の精度向上と経営判断の迅速化につながっています。
参照元：Excelからの脱却で、関数の検証にかかっていた工数を半減。
管理会計システム化で予実管理の強化に成功！
鉄道・運輸企業（中堅企業）向け｜iFUSIONの導入事例
導入前に直面していた課題
導入前は、各部署が作成したExcelデータをメールで回収し、コピー＆ペーストで集計する方法で予算編成を行っていました。
集計・転記作業に多くの時間を要するだけでなく、数値チェックや整合性確認の負担が大きく、「どこで間違えたか」を遡って確認する作業が常態化。
各部署の担当者が使い慣れたExcelフォーマットを前提に業務を行っており、運用を大きく変えずにシステム化できる手段を探していました。
導入後の改善効果
導入後は、集計やチェックの作業をシステム側で支援できるようになり、ミスの発生や確認作業での手戻りが大幅に減りました。
膨大なコピー＆ペースト作業やチェックに費やしていた時間から解放され、予算担当者の業務負担が軽減されています。
これまで確認作業に充てていた時間を、調査・分析や詳細なレポート作成に回せるようになり、予算編成業務の質の向上につながりました。
参照元：予算編成時、Excel担当者を悩ますチェックストレスからの解放！
製造業（大企業）向け｜Sactonaの導入事例
導入前に直面していた課題
成形機事業部では、複数のシステムから抽出したデータをExcelへ転記し、月次の予実比較を行っていました。
その結果、予算・実績管理においてスピードと正確性の確保が難しく、資料の分散による情報共有のしづらさも課題となっていました。
導入後の改善効果
システム導入後は、月次の予実管理業務におけるスピードと正確性が格段に向上。
従来の月次管理に加え、日次での予実管理や、確定前の暫定数値による状況確認も可能となり、変化の早い事業環境に柔軟に対応できる体制が整っています。
実績や先行受注に関する管理帳票（39帳票）への適用は約2か月で完了。業務の標準化とオートメーション化が進み、個人に依存していた作業の解消や、人為的ミスの抑制にもつながりました。
総合不動産業（大企業）向け｜Workday Adaptive Planningの導入事例
導入前に直面していた課題
住宅事業本部では予実管理をExcelで行っており、物件数や管理項目の増加により、集計やレポート作成にかかる担当者の負担が年々大きくなっていました。
加えて、画面や管理項目の見直しを行う際にはSIベンダーへの依存が避けられず、自社内で柔軟に運用を完結できない点も課題となっていました。
導入後の改善効果
システム導入後は、更新履歴を活用した予実管理や集計が容易になり、担当者が行っていた集計作業の負荷は約7割削減。定例報告に向けた作業時間が大幅に短縮され、分析や検討に充てられる時間が増加しました。
また操作性の高い仕組みによって、ベンダーに過度に依存しない運用体制が整い、自社内での管理や改善が可能に。
更新履歴に基づく予実比較をより正確な数値で行えるようになり、住宅事業における数値管理の精度向上につながっています。
参照元：Excelでの予算管理に限界、「Workday Adaptive lanning」をベースに業務に合った予実管理の自社運用を実現
卸・小売・物流業（中堅企業）向け｜Loglass 経営管理の導入事例
導入前に直面していた課題
同社では複数の営業拠点・物流センターを抱える事業構造上、部門別PLや物流センター別収支など管理すべきデータの粒度が非常に細かい特性があります。
これらの資料はExcelで個別に作成・管理されており、異動者や新任者が業務を引き継ぐ際の負担も大きく、資料作成業務の属人化が課題でした。
導入後の改善効果
部門別PLと物流センター別収支、さらには配送件数や1ピックあたりの売上・費用といった独自指標を、ひとつの基盤上で一体的に管理できる体制を構築。
これまでExcelで1日がかりだったデータ流し込みから加工・集計までの作業は、約1時間で完了でき、資料作成にかかる工数が大幅に削減されています。
単なる効率化にとどまらず、物流センターの統廃合や投資判断など、経営判断に直結する分析の高度化へとつながっています。
参照元：複数の営業・物流拠点の数字を集約。独自指標の可視化や、意思決定に必要な切り口でのデータ比較もLoglass 経営管理で実現
建築設計・建設コンサルタント業（中堅企業）向け｜ZACの導入事例
導入前に直面していた課題
プロジェクトごとの売上に対して外注費と概算の労務費のみを集計しており、正確な粗利益を把握できない状態でした。
作業工数の管理は紙ベースで行われ、提出された資料を管理部門が再入力する運用だったため、当月の労務費が原価に反映されるまでに1か月半以上を要していました。
導入後の改善効果
導入後は、外注費・経費・直接労務費・間接労務費を含めたプロジェクト別原価を、実給与データと工数データをもとに自動で算出。月末の締め処理後すぐにリアルな原価を把握できるようになり、原価計算のスピードと精度が大きく向上しています。
進行中のプロジェクトでは原価・予算進捗を毎月確認しながら、外注の増減や内製化など状況に応じた判断が可能となりました。
プロジェクト原価の可視化は、採算管理だけでなく、キャッシュフロー管理や中長期的な経営判断の精度向上にも役立っています。
複数事業モデル（大企業）向け｜Amoeba Pro 管理会計クラウドの導入事例
導入前に直面していた課題
部門別に売上管理を行っていましたが、売上に対応する費用の紐づけが正確にできておらず、部門利益やプロジェクト採算を把握できない状態でした。
人材サービス事業では、売上が営業部門に計上される一方で原価は技術部門に計上されるなど、収益と費用の構造が分断されており、正しい採算管理が困難でした。
導入後の改善効果
既存システムとの連携によって売上・費用データの自動集計が可能となり、従来Excelで行っていた集計作業の負荷と所要時間が大幅に削減。
導入から約1年で、部門別・プロジェクト別の利益を現場の管理者レベルまで可視化できる状態が実現しました。
プロジェクト別・顧客別・ソリューション別など多軸での分析が可能となり、経営判断の精度向上に加え、売上・利益の向上が見られた部門やプロジェクトも生まれています。
参照元：利益を「見える化」し、経営判断の精度と現場のモチベーションをアップ
一括ダウンロードする
導入事例から整理する予算管理システムの選定ポイント
導入事例を参照しながら以下の3点を確認すれば、自社に合うシステム像を具体的にイメージしやすくなります。
まず自社と業種や企業規模が近い導入事例を基準に考えましょう。業種や規模が異なると管理すべき指標の種類や粒度、関係者の数、運用フローが大きく変わるため、単純な機能比較だけでは自社に合うかどうかを判断しにくくなります。
自社と近い業種・企業規模の事例を基準にする
同業種・同規模の事例なら「どの業務で活用されているのか」「どこに効果が出ているのか」を具体的にイメージしやすくなり、導入後の運用ギャップを減らせます。
経営判断や予実管理にどう活用できるかを考える
数値を集計するだけでなく、経営判断や予実管理にどう活用できるかを具体的に考えましょう。
たとえば予算と実績の差異をどのタイミングで把握できるのか、部門別や事業別の状況をどこまで可視化できるのかによって、意思決定のスピードや精度は大きく変わります。
導入事例を通じて、経営層や管理職がどのように数値を見て判断しているのか確認すれば、自社にとって本当に必要な機能や運用イメージを明確にしやすいです。
自社の運用レベルに合ったツールを選ぶ
予算管理システムの選定は、自社の運用レベルに合っているかどうかも重要な判断ポイントです。
現場や管理部門のITリテラシー、入力や更新にかけられる工数、関係者の人数などによって、無理なく使い続けられる仕組みは変わります。
導入事例では企業規模だけでなく、どの部門が関わったのか、あるいはどのような役割分担で運用されたのかにも注目し、自社の体制に合うツールを選択しましょう。
おすすめの予算管理システム2選
予算管理システムには多くの選択肢がありますが、機能や使いやすさ、導入実績などの観点から、特におすすめできるサービスを2つ厳選しました。
どちらも導入事例で効果が確認されている実績があり、経営判断や分析まで視野に入れた設計になっています。
DIGGLE
DIGGLEは予算策定から見込更新、実績管理までをクラウド上で一元管理できる予算管理システムです。
Excelで行われがちな予実管理からの移行を想定して設計されており、既存の管理フローを大きく崩さずにシステム化しやすい点が特徴です。
会計データや各種業務データを取り込み、予算・実績・見込をリアルタイムに更新するため状況変化にも対応しやすく、経営判断のスピード向上にも役立ちます。
部門別・プロジェクト別など、企業ごとの管理単位に合わせた粒度で数値を管理・可視化できる設計となっており、経営企画部門だけでなく現場部門も含めた運用が可能です。想定しています。
- 企業ごとに異なる管理単位（部門別・プロジェクト別・明細など）に合わせて粒度の高い可視化・分析が可能
- 自動集計／レポート作成／差異分析を効率化でき、属人的な作業負担の低減やタイムリーな意思決定につながる設計
X-KPI
X-KPIは複数の部門や拠点、プロジェクトごとの重要業績評価指標（KPI）と予実データをクラウド上で一元的に管理できるツールです。
部門ごとの予算と実績のズレをリアルタイムで可視化するため、状況の変化を迅速に把握でき、経営判断や改善アクションにつながります。
複数のデータを散在させず統合することで、これまでExcelなどで発生しがちだった集計・共有の手間や属人化を減らし、組織全体で数字を共有する土台づくりを支援。
KPIや予実の差異分析、ダッシュボード作成などの機能により、現場と管理部門・経営層の間で共通の状況認識を持ちながら議論できる環境を提供します。
- 企業側の帳票や管理フォーマットに合わせたレポート作成に対応しており、社内で使い慣れた形を維持したまま運用へつなげやすい
- 複雑な業務でも運用できるよう入力項目を柔軟に設計でき、自社の管理粒度や集計軸に合わせて型を作れる
今回は2つのサービスに絞って紹介しましたが、他の選択肢も含めて幅広く見ておきたい方は「【比較表付き】おすすめ予算管理システム9選を徹底比較」の記事も参考にしてください。
予算管理システムを比較検討している方へ
予算管理システムは機能や価格だけを比べても、自社に合うかどうか判断しづらいものです。
導入効果は、システムそのものよりも「どの業務で、どのように使うか」によって大きく左右されます。
導入事例では自社と業種や企業規模が近い企業が、どのような課題を抱え、どのように解決したのかを確認しましょう。
事例を通じて活用イメージを具体化すれば、必要な機能や運用レベルが自然と見えてきます。
自社の状況に照らし合わせながら、無理なく使い続けられるシステムを選ぶのが、導入成功への近道です。
導入前に確認したい資料をワンクリックで取得
MCB FinTechカタログでは、予算管理システムの導入事例、サポート体制、セキュリティ方針をわずか30秒でまとめて取得。資料集めに時間をかけることなく、比較・検証に集中できます。資料ダウンロードは完全無料、すぐにご利用いただけます。
一括ダウンロードする
MCB FinTechカタログに掲載しませんか？
MCB FinTechカタログでは、掲載企業様を募集しています。マネックスグループの金融実務ノウハウを活かした独自の評価軸と検索設計により、導入検討者が最適なサービスを効率的に発見できる法人向け比較プラットフォームです。掲載後は管理画面から料金表や導入事例を随時更新でき、常に最新の情報を訴求可能。まずは下記フォームより、お気軽にお問い合わせください。
マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 暗号資産アナリスト
松嶋真倫
監修者は記事の内容について監修しています。
