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取引先に出す請求書を作りながら、「発行日」の欄に何日を書けばよいか手が止まっていませんか。今日の日付でよいのか、それとも締め日や納品した日に合わせるのか、迷ったまま送ってしまうと、取引先とのやり取りや…
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毎月の請求書を、Excelや会計ソフトで作成し、印刷して押印、封入・郵送まで手作業でこなしていませんか。件数が増えるほど担当者の負担は重くなり、入金確認や消込（入金と請求の照合）、未入金先への督促まで…
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受注や売上、請求、在庫の管理を、いまもExcelや手書きの伝票で回していませんか。事業が小さいうちは何とかなっても、取引が増えるほど転記ミスや請求漏れ、在庫の把握遅れといった綻びが出てきます。とはいえ…
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毎月の請求業務で、請求書の作成から送付、入金確認、消込までに追われていませんか。取引先が増えるほど、Excelと手作業での管理は負担が大きくなります。 請求管理とは、請求書の発行だけを指す言葉ではあり…
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電子帳簿保存法への対応でソフトを探していると、製品ページに「JIIMA認証取得」と書かれているのをよく見かけます。上司から「JIIMA認証があるものを選んで」と言われたものの、その認証が何を意味するの…
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電子帳簿保存法への対応を社内で固めるとき、最初につまずきやすいのが「結局、自社は何を満たせば法的に問題ないのか」という点です。電子データの保存には「真実性の確保」と「可視性の確保」という要件があります…
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取引先への請求書を出し忘れていた、あるいは請求金額が不足していた——。経理や請求業務を担当していると、こうした「請求漏れ」に気づいて血の気が引く瞬間があります。 この記事では、請求漏れに気づいたときに…
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「うちが毎日扱っている請求書や領収書、それに帳簿類は、電子帳簿保存法で電子保存しなければならない書類なのか」。名前や2024年からの義務化は聞いていても、自社のどの書類がどの区分に当てはまるのかが整理…
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請求件数の増加とともに、入金の消し込みや売掛金の管理を手作業で回すことに限界を感じていませんか。目視での照合はミスや残業の温床になりやすく、滞留した債権が見えないまま放置されるリスクもあります。こうし…
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毎月の締め日を過ぎると、銀行の入金明細と売掛金の請求データを一件ずつ突き合わせる入金消込に、半日から数日を費やしていないでしょうか。BtoB取引で請求件数が増えるほど、この照合作業は経理担当者の時間を…