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顧客との面談でライフプランを提案するたびに、Excelのキャッシュフロー表を手作業で組み直したり、教育資金や老後資金の試算を電卓で確かめたりして、準備に時間を取られていませんか。数字を一つ変えるたびに…
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保険募集の研修資料やチェックリスト、監査の書類で「意向把握」という言葉をくり返し目にします。日々の業務で使ってはいても、いざ「意向把握とは正確には何か」と問われると、自分の言葉で説明しづらいと感じる募…
顧客との面談でライフプランを提案するたびに、Excelのキャッシュフロー表を手作業で組み直したり、教育資金や老後資金の試算を電卓で確かめたりして、準備に時間を取られていませんか。数字を一つ変えるたびに…
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