-
「保険はネットで入る時代」「AIが営業を代替する」といった話を耳にするたびに、保険代理店はこの先なくなるのか、あと10年この仕事で食べていけるのかという不安がよぎる経営者や募集人は少なくありません。 …
-
複数の保険会社の商品を扱う乗合代理店では、申込書は紙、顧客や満期の管理はExcelと手書きメモ、という運用がいまも珍しくありません。更新もれや二度手間が起きやすく、乗合先や法令からは記録・体制整備の徹…
-
保険募集の研修資料やチェックリスト、監査の書類で「意向把握」という言葉をくり返し目にします。日々の業務で使ってはいても、いざ「意向把握とは正確には何か」と問われると、自分の言葉で説明しづらいと感じる募…
-
FD宣言（顧客本位の業務運営に関する方針）を自社サイトに掲げる保険代理店が、この数年で目立って増えました。保険会社からの業務品質評価や、2026年6月に施行された改正保険業法をきっかけに、業界全体の関…
-
2026年度、損害保険協会が主導する「代理店自己点検チェックシート」の本格運用が始まります。すでに2025年度からトライアルが開始されており、複数の保険会社が代理店に対して提出を求め始めている状況です…
-
保険代理店における名寄せとは、複数の保険会社から届く顧客データを同一人物として統合する処理です。生損保横断での顧客ポートフォリオ把握に直結し、保険代理店システム選定でアップセル機会を左右する重要な評価…
-
保険代理店の保全業務が属人化する3つの構造的原因と、システム選定で「保全機能あり」の一行では見えない4つの評価軸を解説。担当者依存のリスクを把握し、代理店システム選定の判断精度を上げる。
-
保険代理店システムの比較表で目にする「共同ゲートウェイ連携：〇」。意味はわかっても、〇と✕で自社の業務がどう変わるかは、比較表の一行からは見えてきません。 この記事では、NTTデータが運営する保険会社…
-
自社グループの保険手配を内製化してコストを最適化したいと考えている方や、すでに企業内代理店を運営する中で、年々厳しくなる法規制への対応に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 2026年施行予定の改…
-
保険代理店として新規参入や独立、事業拡大を検討する中で、専属代理店と乗合代理店のどちらを選択すべきか、判断に迷う場面は少なくありません。 本記事では、両者の定義や取扱商品、収益構造の違いをはじめ、それ…